回家的顧曉秋聽到從廚房傳出的一個熟悉的聲音， 唐百川(劉冠翔 飾)的出現(xiàn)讓她十分詫異，而唐百川與自己母親紀瑞萍如此“熟悉”，更讓本就對母親身份多少有些懷疑的顧曉秋搞不明白了，爽直的她一定要搞清楚這是怎么回事。在旅店的曬臺上，顧曉秋對唐百川展開了質問，唐百川壓抑著心情，應付著顧曉秋的問話。還有兩個人也很關心他們——顧曉嵐(周子茵 飾)認為自己的妹妹愛了一個不該愛的人，顧瑞萍則要唐百川保證不要去打擾自己的女兒。山上的土匪在彭魁的帶領下躲過解放軍的哨卡，分批向城內運來炸藥。準備著破廠行動的黃先生發(fā)現(xiàn)梁國瑞失蹤了。黎永山也偷了一筆偽鈔遛掉了。 詹亞雄(郭東文 飾)決定將真心投誠的梁國瑞放出去用作魚餌，并在他的住所周邊作了布置，爭取能釣到“黑蝙蝠”這條大魚。在八仙鎮(zhèn)執(zhí)行公務的林磊在派出所碰上了黎永山，黎永山是因賭博被帶進來的，他身上所攜帶的巨額假鈔引起林磊注意，林磊決定把黎永山帶回特偵隊審問。而追蹤到八仙鎮(zhèn)要除掉黎永山的胡嘯山見公安人多，只好收槍離開。運送炸藥的土匪都聚集到陵江旅店，黃先生加緊了炸廠的準備工作，正當他懊惱梁國瑞的失蹤和胡嘯山未能除掉“鐵拐李”時，楊秉勛告訴他彭魁也追著要他付錢。顧曉秋覺得姐夫楊秉勛跑上竄下地十分奇怪。向紀瑞萍要錢的彭魁甚至惱怒地掏出了手槍，唐百川“臨危不懼”擋在槍口前鎮(zhèn)住了彭魁一幫土匪，令紀瑞萍對唐百川刮目相看。王維湘將炸藥進行組裝安上了定時裝置，敵特的破壞行動緊張有序地展開。唐百川在旅店里被嚴格限制出入，詹亞雄要李舒萌趕緊想一個聯(lián)系唐百川的方法，以便了解敵情進展。“黑蝙蝠”給黃先生傳來了梁國瑞的消息，黃先生一伙迅速行動，躲過公安的布置闖進梁國瑞家中，用他的家人作威脅，逼迫梁國瑞寫下了破廠的技術參數(shù)及目標。唐百川深知此時是關鍵，他與王維湘、彭魁等反復周旋，試圖了解敵特行動的具體方案。李舒萌帶著截獲的電文來找詹亞雄，對電文的字面含義百思不得其解，詹亞雄讓她不要著急，要她用老丁告知的唐百川熟悉的輪船上的旗語和燈語的聯(lián)絡技能，迅速與唐百川取得聯(lián)系。顧曉秋的愛意頻頻被唐百川婉拒，顧曉秋心中憂傷，她借著劉文軒來探望自己之際，故意在唐百川面前表現(xiàn)出對劉文軒的親熱。紀瑞萍也趁機告誡唐百川離顧曉秋遠一點，將唐百川趕回了他的房間。回到房間的唐百川從窗口發(fā)現(xiàn)了異樣的光亮，原來是遠處屋頂李舒萌試圖與他取得聯(lián)系，唐百川抓起枕巾和洗臉帕當作旗語揮舞，傳遞出敵人準備好炸彈的情況，但仍不知具體行動時間和對象。不放心的紀瑞萍闖進唐百川房間進行巡查，唐百川用枕巾扇風說是屋里太熱，紀瑞萍走到窗口向外觀察，確信沒有發(fā)現(xiàn)什么破綻，順手關死了窗戶。李舒萌向詹亞雄報告敵人已準備好炸彈的消息，兩人都覺得勢態(tài)萬分緊迫。詹亞雄拿著仍未破譯的電文，要求李舒萌隨時都要抓緊與唐百川的聯(lián)絡。急著要錢彭魁找死纏著黃先生，老煉的黃先生一箭雙雕，用贈送（轉移）印鈔機給山上的土匪為條件，讓彭魁答應把帶來的手下讓給敵特以配合城里的破廠行動。