付子龍(張一山 飾)隨即出發(fā)搜救劉燕飛(傅淼 飾)，他遇到小鳳(程琤 飾)，得知劉燕飛為了幫小鳳等人逃脫引開鬼子去往了羊角崖，立即前往。小鳳為自己拖累教導員而愧疚，田守義(劉威 飾)安慰她。

日軍攻占柳家莊，埋伏其中企圖捕獲付子龍。

付子龍尋找劉燕飛過程中回想著整件事的前前后后，推斷鬼子是聲東擊西，以便攻占根據(jù)地。他隨即派孫大明帶隊繼續(xù)搜索，自己回到鴻雁山帶領(lǐng)百姓。

許雪山(王桂峰 飾)帶著零星戰(zhàn)士探查柳家莊，發(fā)現(xiàn)鬼子一改往日燒殺擄掠的作風給留下完好的空村，心有疑慮。經(jīng)過一番探索偵查，他們發(fā)現(xiàn)有鬼子隱藏村內(nèi)，且鬼子沒有襲擊他們。于是許雪山假裝沒有發(fā)現(xiàn)異常，帶著戰(zhàn)士們離開。

指揮埋伏的香川(大柳真一郎 飾)得知許雪山等人進了村又離開，且表現(xiàn)得有說有笑，以為沒有被發(fā)現(xiàn)，等待付子龍和八路軍大部隊上鉤。

付子龍回到鴻雁山，遇到偵查回來的許雪山。許雪山告訴他村內(nèi)果然埋伏著鬼子兵。付子龍決定把百姓們安頓在山里，放任鬼子空等。被放了鴿子的香川和他的軍隊正磨滅著耐心。

付子龍向田守義道出連內(nèi)有奸細的懷疑，想借父親的幫助先鋤奸，他首先懷疑楊嚴(李吉昌 飾)。于是，田守義跟楊嚴談?wù)摪讞钇旱穆穹腿哲姃呤幜仪f是連內(nèi)奸細里應(yīng)外合所為，暗示他對楊嚴表示懷疑。楊嚴即刻否認，他堅定自己如今對八路忠心耿耿的態(tài)度。田守義向付子龍報告楊嚴態(tài)度堅定，并無破綻。付子龍依然不放心。

派出搜尋劉燕飛的孫大明帶隊回歸，未能找到教導員下落，付子龍下令帶上干糧繼續(xù)搜索。劉燕飛消息全無讓大家都十分擔心。

付子龍決定打回柳家莊。他和許雪山、鐵彪(段煉 飾)等人在樹蔭下開展作戰(zhàn)會議，想要吸引內(nèi)奸露馬腳。付子龍命令大龍(魏震 飾)動員戰(zhàn)士們準備戰(zhàn)斗，先行透露作戰(zhàn)計劃：利用“地道戰(zhàn)”和“囤積的手榴彈”重創(chuàng)敵人，奪回柳家莊;不僅要奪回柳家莊，還要攻擊鬼子其他的據(jù)點。

田守義跟楊嚴談?wù)摷磳⒄归_的戰(zhàn)斗計劃，“無意”透露了他知道“地道入口”所在。楊嚴趕緊向他打聽具體位置，田守義以軍紀為由拒絕。田守義又告訴他還有其他作戰(zhàn)計劃，并借機敲詐楊嚴。楊嚴對此頗感好奇，急切地用大洋“買”下計劃的內(nèi)容。

田守義向付子龍報告楊嚴的行為，他的嫌疑非常大。但付子龍不輕舉妄動，另候時機。

日軍無論如何都沒找到躲避在密枝繁葉下的劉燕飛。但劉燕飛自己也迷了路，只能先沿溪而下尋找出路。接近下流時她偶然發(fā)現(xiàn)了一座帶有防火帶和禁煙火標志的基地坐落在山谷中。劉燕飛悄悄觀察，撕破衣服將基地位置和布防畫了下來，然后一路留下標記繼續(xù)尋找大部隊，可是她依舊找不到方向。疲憊之際，劉燕飛遇見一個王家莊的小娃娃狗剩，她請狗剩小朋友帶她去王家莊問路。被狗剩帶到王家莊，王奶奶熱情招待了她。