高宏遠(yuǎn)與張國千把楊立群視為敵人，兩人委托通訊員傳信給馬耀南，以做戰(zhàn)士們工作的借口邀請楊立群。馬耀南看出了高宏遠(yuǎn)與張國千的心思，趕緊勸楊立群不能赴約，楊立群不害怕被高宏遠(yuǎn)與張國千算計(jì)，執(zhí)意赴約。馬耀南無可奈何，只好派了特務(wù)連保護(hù)楊立群。

　　特務(wù)連到了高宏遠(yuǎn)和張國千的地盤后開槍訓(xùn)練，楊立群猜到特務(wù)連是故意給高宏遠(yuǎn)和張國千下馬威，暗示兩人不能居心不良。楊立群向高宏遠(yuǎn)和張國千動之以情，曉之以理，勸說兩人接受改編，但兩人始終頭腦一根筋，以時機(jī)還未成熟為借口，不愿意接受改編。相比之下，李林被楊立立群說的一番情真意切的話打動了，他沖進(jìn)了房間里面，宣布同意接受共產(chǎn)黨改編。張國千見外甥李林公然支持共產(chǎn)黨，心里生起沖天怒火，等到楊立群走了，他才狠狠批評了李林一頓，但李林沒有悔改，他始終覺得國民黨沒共產(chǎn)黨靠譜。

　　楊立群毫發(fā)無損從高宏遠(yuǎn)和張國千的駐地回來，馬耀南總算松了口氣。沈逄陵派人來傳話，強(qiáng)調(diào)第五軍必須征得國民黨同意，才能改編成八路軍。馬耀南猜到沈逄陵在第五軍安插了眼線，他暗中吩咐馬天民灌醉沈逄陵派來的兩個代表，馬天民沒有辜負(fù)馬耀南的期待，很快就灌醉了兩個代表。

　　藤野派人送信給張國千和高宏遠(yuǎn)，勸說兩人帶兵投靠日軍。高宏遠(yuǎn)與張國千雖然敵視共產(chǎn)黨，但兩人對日本人更是深惡痛絕，撒碎了藤野派人送來的勸降信。兩個代表喝醉了酒，迷迷糊糊，嘴里說著反對八路軍的話語。楊立群忍無可忍與兩個代表吵了起來，云清當(dāng)眾抖露國民黨政府腐敗無能，在座的各支隊(duì)隊(duì)長也認(rèn)為國民黨日落西方，同意把部隊(duì)改編為八路軍。兩個代表本來以為有沈逄陵撐腰，會獲得在場眾人擁護(hù)，由于在場眾人一至贊成把部隊(duì)改編八路軍，兩個代表不敢惹眾怒，無言以對干瞪眼。

　　山東人民抗日游擊縱隊(duì)第三支隊(duì)正式成立了，楊立群精神抖擻宣讀了任命書，包括馬耀南在內(nèi)的大小官員，一律有了新職位，姚仕民任政委，趙新生為宣傳部長，潘慶祥任營長，張國千與高宏遠(yuǎn)分別擔(dān)任五團(tuán)和六團(tuán)的團(tuán)長，馬曉云擔(dān)任七團(tuán)團(tuán)長，馬邀南的官職最大，他是所有隊(duì)伍的總司令，所有隊(duì)伍都得聽從他的調(diào)遣。眾人有了新的職位，眉飛色舞與士兵們一起高唱“義勇軍進(jìn)行曲”。

　　馬耀南成為總司令后，馬天民也加入了中國共產(chǎn)黨，馬曉云見兩個自家兄弟都是共產(chǎn)黨員了，他也想加入共產(chǎn)黨。馬耀南給馬曉云打氣，叮囑馬曉云繼續(xù)努力，總有一天也能如愿加入共產(chǎn)黨。

　　第五軍成為八路軍部隊(duì)后，張國千的手下士兵買燒餅不給店家錢，還打了店家一頓。馬耀南為店家出頭，決定處置兩個士兵，張國千和高宏遠(yuǎn)不服氣，一怒之下決定投奔國軍。