凌沛東(涂松巖 飾)(涂松巖 飾)和妹妹凌沛瑤(海陸 飾)被接回了重慶。一天晚上，凌沛瑤意外地發(fā)現(xiàn)了哥哥在與一個女人秘密交談，那個女人就是以前上門的“音樂教師”。凌沛瑤以為哥哥對梅嵐(朱婷 飾)有了二心，十分不滿。沒想到，這個發(fā)現(xiàn)引來了殺身之禍。凌沛東再次動了殺機，就在他準備動手殺死凌沛瑤時，孫一樵(劉鈞 飾)趕來了，化解了一場危機。凌沛東回到了自己的部隊，第一集團軍長官處。這是滇軍的本部，他先是將汪精衛(wèi)的密信交給了龍云(舒耀暄 飾)，接著，就深入到滇軍的核心，以偽造的龍云手諭爭取一些對抗戰(zhàn)不抱信心的軍官支持，企圖發(fā)動一次嘩變，解除代總司令高蔭槐的指揮權(quán)，將滇軍從長沙前線撤回昆明。但是，中共的地下人員在曹漢的陪同下也到達了昆明，及時粉碎了陰謀。凌沛東見真相已經(jīng)暴露，便連夜?jié)摶亓酥貞c。不料，他在洗澡之后換襯衫時，妹妹凌沛瑤意外地發(fā)現(xiàn)，哥哥手臂上的那枝梅花刺青褪去了顏色，不禁大驚失色。原來，當(dāng)初王安娜大夫在做刺青手術(shù)時，故意添加了一種化學(xué)制劑，這種制劑不久就會褪色。