余灑度(高爽 飾)蘇先駿叛逃毛澤東(侯京健 飾)欲上井岡山

選舉的結(jié)果是由陳浩(安龍 飾)擔(dān)任團(tuán)長，陳浩對此受寵若驚，忙向大家保證定會鞠躬盡瘁。晚上，余灑度對陳浩冷嘲熱諷，表示自己對毛澤東和他并不看好，陳浩為毛澤東說好話，余灑度只能冷笑來應(yīng)對。

第二天，毛澤東在全軍面前詢問是否還有人想走，結(jié)果大家團(tuán)結(jié)一心無人想走，毛澤東接著動員全軍去向井岡山進(jìn)發(fā)。這次的三灣村改編軍隊事件和實現(xiàn)農(nóng)村包圍城市、武裝奪取政權(quán)道路的舉措也拉開了革命的新篇章。

朱德(黃勐 飾)率軍撤退時遇到了賀龍和葉挺的部下，看到他們狼狽無比，連忙打聽南下攻廣東的共產(chǎn)黨主力部隊如今怎樣了。得知主力部隊全軍覆沒，朱德悲痛不已，不禁為周恩來(夏德俊 飾)和賀龍等人擔(dān)心。當(dāng)夜，朱德分析了現(xiàn)今的形勢和各省的地勢，定下了北上的策略。之后，朱德收編了賀龍殘部，穿山西進(jìn)，在湘鄂贛邊境地區(qū)開始了游擊戰(zhàn)爭。

井岡山山頭上的農(nóng)民自衛(wèi)軍首領(lǐng)袁文才和賀子珍收到了毛澤東將上井岡山的消息，對此感到驚詫。另一邊，蘇先駿與余灑度商討該如何抗拒去井岡山當(dāng)土匪，余灑度對此嗤之以鼻，認(rèn)為毛澤東連井岡山上的山匪都搞不定。

井岡山上，王佐說出毛澤東沒安好心，是想來吞并地盤。賀子珍和袁文才都看過毛澤東寫的好文章，所以忍不住為其美言。袁文才知道王佐說的話也不無道理，思考后寫信給毛澤東勸其繞道。

毛澤東收到信皺起了眉頭，蘇先駿急向余灑度報喜，對看毛澤東出丑充滿了期待并喝酒慶祝。毛澤東開會討論應(yīng)如何處理這封信，虎子提出要攻打井岡山，遭到了大家的反對。大家分析了井岡山還有黨組織和農(nóng)會干部的局勢，認(rèn)為不應(yīng)用武力解決，毛澤東告知大家袁文才和王佐都是工農(nóng)出身，也算是自己的同志，贊同和平解決的辦法。毛澤東心知袁文才是不放心自己，所以派人邀請袁文才來軍中實地考察，了解自己的真心。

朱德的部隊面臨著彈盡糧絕的困境，藥品的緊缺也讓傷員們傷勢更重。這么緊急的時刻又有敵軍追上來攻打朱德部隊，朱德無奈只能讓陳毅和林彪護(hù)送傷員轉(zhuǎn)移，而自己帶兵為其斷后。

袁文才收到邀請心里猶豫，王佐仍對毛澤東不信任，認(rèn)定毛澤東是設(shè)下鴻門宴來對付他們。賀子珍為毛澤東正名卻沒能說服王左還和他爭吵起來，王左提出若是毛澤東敢親自登門拜訪，自己才會信任他。袁文才聽后同意，遂下定決心若是毛澤東真的誠心前來相見，自己就歡迎他帶軍上山，并豁出家當(dāng)來幫他，

毛澤東向大家說明自己要去赴袁文才的約，大家怕袁文才使詐，紛紛勸阻著毛澤東。毛澤東打消了大家的顧慮，又提出要送袁文才一份拜山頭的大禮，這讓眾人有些好奇。

蘇先駿在鎮(zhèn)子上游蕩時偶然獲知潮汕一戰(zhàn)令共軍主力戰(zhàn)敗覆沒的慘況，傷心的借酒澆愁。余灑度見狀說出毛澤東已答應(yīng)上山，還要送槍做禮物的現(xiàn)實，覺得工農(nóng)革命軍已經(jīng)不是自己和蘇先駿的容身之處了。

朱德的部隊損失重大，軍心不穩(wěn)。陳水庚背回來一名重傷的傷員粟裕(王雙琥 飾)，粟裕始終牢記著朱德保生存的囑托，拼著命活了下來，這讓全軍都很敬佩。朱德讓軍中想走之人上前領(lǐng)路費，林彪開始阻攔怕部隊會散，朱德說出部隊永遠(yuǎn)不會散，因為有粟裕這樣的好同志，因為黎明前的黑暗終會消失，這才說服了大家，也穩(wěn)定了潰散的軍心。

毛澤東正在核實入黨人員名單時，傳來了余灑度和蘇先駿當(dāng)逃兵的壞消息。毛澤東思慮一番后放棄了對他們的追捕，準(zhǔn)備起晚上將舉辦的入黨大會事宜。晚間，毛澤東召開了入黨大會，向大家訴說自己當(dāng)黨員以來的心路歷程，又帶領(lǐng)大家宣誓入黨，此舉強烈的振奮了人心。

袁文才拿出全部家當(dāng)想要送給毛澤東，又怕毛澤東真有異心會害自己，因而也部署了防衛(wèi)，并勸王佐回山上守衛(wèi)家業(yè)。另一邊，守在山口的賀子珍和妹妹賀怡也有些慌張，擔(dān)心自己信錯了人害的全山受損失，因此謹(jǐn)慎的布防。