徐天堂(袁偉豪 飾)在酒吧里邊喝酒邊思考，他想到不久前魏德信(陳豪 飾)派人找到自己，魏德信指使他把酒吧賣給羅漢。而羅漢也在把錢交給徐天堂后出門遭槍擊而死。

警署許長官將卓凱(苗僑偉 飾)叫到警署，他心情沉痛地告訴卓凱除黎瑞權外，又有一名警署官員程天明殉職。許長官稱刑事情報科目前已經沒有指揮官，他希望卓凱能快速回到警署。卓凱這時提出想見黎瑞權最后一面。

卓凱見到了太平間里的黎瑞權，他想到了兩人曾經相處的點滴，想到他們當時一起承諾一定要好好保護手下的臥底，讓他們一個都不能少。卓凱含著淚向黎瑞權行禮，他在心里暗自對黎瑞權保證，找到他手下的臥底保護好他們。卓凱很快去找了那天在黎瑞權出事現(xiàn)場出現(xiàn)的臥底女孩鄭淑梅(黃翠如 飾)，但鄭淑梅拒絕他的幫助，她堅持要去曼谷完成黎瑞權交給她的任務，接應曼谷的臥底同事。

覃歡喜(許紹雄 飾)最終刪除了他在警署的臥底資料，妻子的死讓他徹底放棄所謂的對和錯、正義和邪惡，他只想替妻子報仇做他想做的事情。覃歡喜安排好兒子星星后拿錢買了一幫出生低微一無所有的人做了替自己賣命的小弟。

覃歡喜帶著這幫剛找的人行刺魏德信，結果失手差點送命，幸虧一個剛收的小弟猜Fing拼命相助，覃歡喜才撿到一條命。覃歡喜記住了這個冒死救自己的小弟。

鄭淑梅莽莽撞撞地闖入曼谷，她根本不會破解密碼順利找到接頭人，卓凱跟隨鄭淑梅到了曼谷將她的一舉一動看在眼里。鄭淑梅找不到臥底正徘徊時，正好遇到覃歡喜借用她的電話，覃歡喜離開時帶走了她的手機。鄭淑梅以為覃歡喜是小偷氣急敗壞。

覃歡喜在酒樓找到PakKey,他說明自己的來意，他說自己在香港境遇很差，這一次是來找PakKey借人回香港報仇。樂少鋒(周柏豪 飾)借口他們不久前受到重創(chuàng)，沒有人可以借給覃歡喜。覃歡喜有些失落。

鄭淑梅追到酒樓找覃歡喜討要手機，覃歡喜告訴她手機自己已經放到她的包里。鄭淑梅才知道誤會，她訕訕離開。這時鄭淑梅突然接到卓凱電話，卓凱讓她找覃歡喜借錢。鄭淑梅照辦后離開酒樓，慌亂間將茶水潑到樂少鋒身上。鄭淑梅離開見到卓凱，卓凱把她拉到小巷。

卓凱買了件樂少鋒同款的衣服讓女孩把扣子狀的竊聽器裝在衣服上。卓凱稱他們有一個臥底就在吉運幫，但無法判斷究竟是誰，而樂少鋒正好是香港人，他想通過竊聽裝置調查清楚。

徐天堂被魏德信招見，魏德信派他去泰國將覃歡喜帶回來。魏德信問他要帶多少人，徐天堂自信地稱他一個人足矣。