關(guān)鵬(徐佳 飾)殺害兩名日軍高官，成了日軍頭號通輯犯，在外流浪了一二天，他回到家中被父親痛罵一頓，父子兩人始終難以和平共處，關(guān)鵬索性當(dāng)眾吐露姐姐 關(guān)穎(李小冉 飾)已經(jīng)身亡， 關(guān)萬里(韓童生 飾)不聽則已，一聽之下如遭雷擊癱坐在椅子上。

酒井領(lǐng)兵造訪關(guān)家，關(guān)萬里趕緊命令下人將關(guān)鵬藏到一間暗室中，酒井進入關(guān)家大廳沒有展開搜尋，而是叮囑關(guān)萬里做好上任準(zhǔn)備。

日軍離去之后，關(guān)鵬從暗室走了出來，關(guān)萬里要求他與 江紫云(吳謹言 飾)結(jié)婚，江紫云與關(guān)鵬有過一面之緣，早在國軍炸橋之時，關(guān)鵬幫助百姓與國軍士兵對抗，引來江紫云的好感。不過，關(guān)鵬一心保家衛(wèi)國無心兒女思情，他拒絕父親的結(jié)婚要求，上樓回房休息。

翌日，日軍為關(guān)萬里舉辦維持會長上任儀式，關(guān)鵬戴著墨鏡混在人群中,潛伏在附近的殘余國軍士兵忽然向日軍發(fā)動襲擊，看熱鬧的百姓嚇得四散奔逃，關(guān)鵬在混亂中掏出手槍向野村開槍， 沈漢杰(譚凱 飾)趕了過來強行將其拖走。

維持會上任儀式被國軍士兵破壞，野村險些被關(guān)鵬開槍打中，他回到總部沒有急著調(diào)兵捉拿關(guān)鵬，而是提醒手下人酒井做好等侯關(guān)鵬主動找上門的準(zhǔn)備，關(guān)鵬握有一張日軍高層合影的相片，他的計劃是殺掉相片中的所有日軍高層，野村與酒井也在相片里面。

沈漢杰帶著身體虛弱的關(guān)鵬離開南京城，一行四人長途跋涉抵達第三戰(zhàn)區(qū)勢力范圍，沈漢杰會見軍統(tǒng)局行動處處長周一鳴，呈上已在南京戰(zhàn)爭身亡的旅長轉(zhuǎn)交的一封情報，情報上面一個字也沒有只是一張白紙，周一鳴懷疑沈漢杰是奸細，命人將其收押。

沈漢杰如夢初醒意識到旅長良苦用心，所謂的情報子虛烏有，旅長希望沈漢杰逃出南京城，所以才謊稱有情報交給第三戰(zhàn)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)。

沈漢杰雖然實現(xiàn)了旅長的遺愿逃出南京城，但卻被國軍關(guān)入牢中，等待他的即將是一場嚴(yán)峻的考驗。

周一鳴與孫立功軍長一番商量，決定把南京城淪陷的責(zé)任歸結(jié)到沈漢杰頭上，不然身為國民政府首腦的蔣介石將會無法下臺。

沈漢杰誓死不肯承認自己是奸細，周一鳴一怒之下命人將其拖往刑常