張長(zhǎng)水(佟瑞欣 飾)奉“圣母”指令，用藥迷昏岳峰(海頓 飾)，將其秘密運(yùn)到華鎣山。岳峰醒來后才知，龍老大(劉金山 飾)等人在這里成立了華瑩山反共救國(guó)軍的司令部，這里和霧都唯一聯(lián)系方式就是俞若潼(藍(lán)燕 飾)使用的電臺(tái)和新式密碼本。

“圣母”發(fā)來電報(bào)，命令龍老大召集3000人攻打區(qū)公所發(fā)動(dòng)華鎣山暴動(dòng)，與此同時(shí)，由葉雨寒(朱紫汶 飾)帶頭組成的文工團(tuán)慰問團(tuán)做好了隨時(shí)待命去華鎣山兵工廠演出的準(zhǔn)備。

岳峰和張長(zhǎng)水仔細(xì)刺探了整個(gè)華鎣山地形，準(zhǔn)備暴動(dòng)。