后羿(李銘順 飾)重復(fù)神力，終擊退眾太陽(yáng)兄弟，后羿慶幸之余，嫦娥(范文芳 飾)卻昏死地上。原來(lái)嫦娥所施之法，平白催長(zhǎng)后羿虛耗三千年精元，原氣大傷，需休養(yǎng)一番才能再回天庭。嫦娥指自己愚笨，才會(huì)令后羿遇險(xiǎn)，內(nèi)疚不已。后羿不怪這，知其對(duì)母親有心結(jié)，所以才會(huì)被利用。嫦娥大為感動(dòng)。

羲和(吳家麗 飾)、太陽(yáng)兄弟一計(jì)不成，再生一計(jì)，在帝俊(王繪春 飾)面前抹黑后羿，指由民間找到后羿神像，證明人間已開(kāi)始不拜天地而拜后羿，更把凡人義助后羿避過(guò)羲和所派天兵天將一事，說(shuō)成是后羿糾眾生事，挑釁仙界，實(shí)開(kāi)始有反意，借民間之力，與天地爭(zhēng)一日之長(zhǎng)短。如再娶天帝之女，聲名更盛，只怕帝俊難以立足天界。帝俊初時(shí)以后羿梗直，不似是謀反之徒，眾太陽(yáng)兄弟指河伯(連凱 飾)可為證。原來(lái)羲和早已找著河伯，指如今后羿已奪得夜明珠，嫦娥必屬后羿所有，唯一可以扭轉(zhuǎn)形式方法是制造虛假證據(jù)，陷后羿于不義。河伯明知對(duì)不起后羿，但想到嫦娥，終答應(yīng)同羲和合作。河伯乃煽動(dòng)民間轉(zhuǎn)拜后羿，洛嬪(溫崢嶸 飾)便悄悄偷去伏羲(鄭則仕 飾)之通天鏡，以念力另造通天鏡影象，示之天帝，果見(jiàn)民間已轉(zhuǎn)拜后羿，后羿更視帝俊如無(wú)物，早有反逆之心，一心要娶嫦娥，只為增強(qiáng)實(shí)力，亦令帝俊減少對(duì)他的異心。帝俊勃然大怒，下令見(jiàn)后羿即殺無(wú)赦。

后羿力氣雖未完全恢復(fù)，但為免夜長(zhǎng)夢(mèng)多，仍拚命帶夜明珠返回天庭。不料甫至天庭，旋即被天兵天將圍攻。

后羿被天兵天將綁至帝俊面前，天庭眾仙皆數(shù)組在堂，氣氛凝重。后羿百思不解，為何手握夜明珠回來(lái)，本應(yīng)成乘龍快婿，如今卻反成階下囚。太陽(yáng)十兄弟乃力斥后羿有謀反之意，不容于仙界。后羿不服，指并無(wú)忌心，帝俊再令十兄弟乃斥后羿罪狀，指后羿唆使凡間百姓轉(zhuǎn)為崇拜自己，百姓為后羿竟敢與天兵天將沖突，異心可見(jiàn)，而凡間種種對(duì)后羿過(guò)份愛(ài)戴，有壓倒帝俊跡象。后羿對(duì)帝俊徹底失望，只因帝俊擔(dān)心后羿聲望高過(guò)他自己，是忌才，是沒(méi)自信，欠天帝應(yīng)有之風(fēng)范。帝俊眼見(jiàn)后羿竟在眾仙家面前直斥自已心胸狹窄，龍顏何存，大怒下決定將后羿打下凡間，嫦娥則被許配給河伯。嫦娥為此拒絕吸風(fēng)飲露，以自決相脅拒婚，河伯難受。玉兔(鄭安倫 飾)幻化成嫦娥跪求河伯，誰(shuí)料遭河伯識(shí)破，玉兔即表示寧愿自貶成人去照顧河伯生母，希望以作條件令河伯感動(dòng)，河伯內(nèi)心交戰(zhàn)，但終寧取嫦娥。嫦娥快將仙氣殆盡，羲和有見(jiàn)及此，竟然讓步，改為軟禁之，嫦娥亦覺(jué)這比出嫁為好，無(wú)奈接受。誰(shuí)知原來(lái)羲和暗辦婚事。帝俊為難，但因不想嫦娥再與后羿糾纏，勉強(qiáng)答應(yīng)。

天庭上下皆為嫦娥、河伯婚事張羅，唯嫦娥跟玉兔蒙在鼓里。玉兔只覺(jué)眾仙神色有異，起疑，欲打探，但為太陽(yáng)眾哥哥所阻，無(wú)功而還。時(shí)嫦娥終日擔(dān)心后羿處境，玉兔只得下凡打聽(tīng)。

洛嬪見(jiàn)后羿被貶，嫦娥亦被永禁天上，從此二人無(wú)望再見(jiàn)，而洛嬪以父親為半人半神，自己既可在凡間與已成凡人的后羿相處，父親又何替二人打聽(tīng)仙凡消息，一切掌握之中，決定要當(dāng)后羿妻子。洛嬪暗中偷來(lái)伏羲之通天鏡，終尋得后羿所在。后羿在凡間侄也得凡人愛(ài)戴，但后羿不能放棄與嫦娥的一段情，竟自搭天梯，欲偷返天庭，只是每次未竟成功。玉兔尋至，用盡法力幫手，只是仍是不果，最后后羿想到以弓箭打開(kāi)天洞，終可通天，但為天兵發(fā)現(xiàn)，毀開(kāi)梯，捉玉兔。后羿受傷，洛嬪出現(xiàn)，替其療傷，但后羿卻驅(qū)逐之。原來(lái)后羿已知悉當(dāng)日洛嬪教河伯幻化成白龍，險(xiǎn)讓自己送命。洛嬪一怒之下，拂袖而去。

玉兔被捉，羲和一怒下要處死玉兔，九哥(李進(jìn)榮 飾)跟西王母向羲和相勸，羲和亦覺(jué)玉兔可堪利用，暫時(shí)不殺，但要玉兔哄騙嫦娥出嫁河伯，不然將玉兔打入鬼道，永不超生。玉兔大受驚嚇，只有依羲和說(shuō)話行事。玉兔回來(lái)，向嫦娥訛稱后羿搭天梯上天，雖被發(fā)現(xiàn)，但要死不屈，終感動(dòng)帝俊準(zhǔn)許后羿迎娶嫦娥。嫦娥只感終守得云開(kāi)，欲見(jiàn)后羿以述別后之情，玉兔只得瞞說(shuō)成親后才得相見(jiàn)。