眾人以為瑞年(章賀 飾)身亡悲痛不已，其實瑞年被近藤琴音(鄭清文 飾)救走。近藤琴音隱瞞特工身份，謊稱巧遇救了瑞年。好友們懷疑瑞年并未身亡，他們四處搜尋并找到瑞年的行蹤。為了在天津建立親日政權，近藤琴音想要用美人計拉攏瑞年，可是瑞年始終對日本充滿仇視。近藤琴音欲對瑞年下殺手，瑾賢和寶仲及時救走瑞年。淑娟(李曼 飾)誤以為瑞年身亡，她陪同母親離開天津。