1944年5月，世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入最后關(guān)頭，為配合盟軍亞洲戰(zhàn)場(chǎng)，驅(qū)逐日寇于國(guó)門之外，中國(guó)二十萬大軍陳兵怒江東岸，準(zhǔn)備強(qiáng)渡怒江，實(shí)施滇西大反攻。 　　就在戰(zhàn)役即將開始之際，一架載有中國(guó)情報(bào)軍官的盟軍飛機(jī)失事，中國(guó)軍隊(duì)怒江戰(zhàn)役作戰(zhàn)計(jì)劃和電臺(tái)密碼不慎落入日軍滇緬情報(bào)機(jī)構(gòu)“芒市一號(hào)”手中，日軍滇緬情報(bào)機(jī)關(guān)頭目島田大佐采用欲蓋彌彰手段，故意制造機(jī)毀人亡的假象蒙蔽我軍指揮系統(tǒng)。 　　龍陵中共地下黨負(fù)責(zé)人、抗日游擊隊(duì)政委蔡鳳琴，奉滇西特委指示，掩護(hù)、配合代號(hào)“蝴蝶”的重慶特工沈麗萍查找日軍情報(bào)機(jī)構(gòu)“芒市一號(hào)”。沈麗萍在蔡鳳琴掩護(hù)下，以中醫(yī)世家身份為掩護(hù)，借給島田治眩暈病機(jī)會(huì)，贏得島田信任。執(zhí)行反攻任務(wù)的某團(tuán)偵察參謀馬成龍被派往敵后偵查盟軍飛機(jī)失事，得到了蝴蝶小組和中共地下黨的幫助。根據(jù)日軍的種種跡象，馬成龍判斷我滇西反攻部署已被日軍截獲，向指揮部報(bào)告但因指揮部參謀失誤導(dǎo)致此消息未能送抵最高長(zhǎng)官。 　　中國(guó)軍隊(duì)按計(jì)劃成功渡江，打響滇西大反攻第一仗騰沖之戰(zhàn)。中國(guó)軍隊(duì)在滇西民眾的支援下，翻越高黎貢山，與日軍展開激戰(zhàn)。但因日軍早有防備，我軍攻擊部隊(duì)遭到三面夾擊且傷亡慘重，只有前出紅木樹的奇兵取...