沈其東(曲高位 飾)出手打暈了傅函君(楊冪 飾)，就在他要帶她離開時沈其南(霍建華 飾)及時趕到，但他并不是沈其東的對手，幾個照面就落了下風。就在沈其南有些抵擋不住的時候，警哨突然響起，沈其東見狀不好，連忙戴著面具匆匆離開。

　　次日一早沈其南就求吳媽幫她叫傅函君起床，因為兩人昨天約好起早鍛煉，沈其南逼著傅函君和自己學防身術(shù)，生怕她再遇上昨天那樣的危險，傅函君卻不愛學，沈其南十分無奈。沈其南下定決心，以后絕不會再讓傅函君遭受危險，德貴告訴他，傅建成(章申 飾)已經(jīng)給她請保鏢了。沈其南聽說以后馬上就不開心了，德貴理解他的心情，因為從小到大他就一直變著法兒地哄傅函君開心，可是即使兩個人的關(guān)系再好，身份的差距是無法逾越的。

　　傅建成給傅函君派的兩個保鏢如影隨形地跟著她，讓她感到渾身的不自在，在公司里也引起了不少非議。今天來給傅函君送飯的人變成了德貴，他說沈其南和傅建成出去了，德貴放下飯盒就走了，傅函君有些難過，沈其南可是從來都等她吃完再走的。杜少乾(張峻寧 飾)想借機搭訕，傅函君卻一把關(guān)上了門。

　　傅建成很擔心傅函君被劫的事情是田石秋(張帆 飾)的報復，他希望杜萬鷹(馮雷 飾)能夠借警署的力量好好查一查。沈其南在外面偷聽沈其東向杜萬鷹進行匯報，他覺得這個聲音有些耳熟，但弄不清到底是誰。沈其東敏銳地察覺到了暗處的眼神，他連忙出去查看，二人見面不免再次過招，沈其南不敵沈其東而被挾制。沈其南知道他就是那天戴面具的人，但是沈其東死活都不承認?；氐睫k公室，沈其東雖然很生氣，但他還是打算放沈其南一條生路，不過必須給他一點教訓，于是沈其南好端端地在路上就被人暴打了一頓，對方還警告他不要多管閑事，沈其南意識到一定是厲東搞的鬼。

　　沈其南因為臉上有傷，所以最近一直躲著傅函君，傅函君以為他是在生自己的氣，就偷偷地給他門縫里塞了張紙條，上面寫著道歉的話，還提起以后自己一定認認真真練功，過段時間就是萬圣節(jié)了，她會把保鏢都辭了，讓沈其南陪她出去玩兒。

　　老宅給田石秋打來電話詢問給大太太找護工的事情，田石秋不耐煩地讓他隨便找個人。曹俊(王驍 飾)就被田石秋的人安排去給老宅請個看護，聽說大太太是殘疾而且脾氣不太好，所以田石秋也不太上心。曹俊因為價格原因去了孤兒院找護工，最終選了個一個笑呵呵的小姑娘，她叫做露西，是神父給她起的名字。露西想去找親人，所以特別想從教會出來，她曾和哥哥們約好每年六月初六在天文臺相見，她就是沈其西。曹俊和沈其西去了孤零零的老宅，剛進去就見識了田太太的臭脾氣，曹俊見狀打了個照面就匆忙離開了。沈其西鼓足勇氣進了田太太的房間，不顧她的罵罵咧咧，先是拉開了窗簾，又說要去給她打水洗澡，一幅非常陽光的樣子。

　　沈其東讓人尋找了上海灘所有的沈其南，發(fā)現(xiàn)其中有一個住在傅家，他很可能就是自己一直在找的弟弟。萬圣節(jié)當天，沈其南陪著傅函君逛街，因為人特別多，傅函君突然間不見了蹤影，沈其南著急得四處尋找，這時他突然聽見有人在叫南瓜頭，這是他小時候的名字。不遠處沈其東正在注視著他，隨后他問沈其南是不是寧波人，沈其南對他沒有絲毫好感，告訴他自己從小是被傅家收養(yǎng)的孤兒，同時警告他不要動傅家，否則自己絕不會放過他的。沈其東有些失望，沈其南也被傅函君拉走了。

　　沈其南說自己懷疑是沈其東傷害了傅函君，傅建成覺得根本不可能，畢竟杜萬鷹現(xiàn)在沒有理由對付他。而沈其東在梅麗莎歌舞廳因為沒找到弟弟而借酒消愁，殊不知沈其南說自己是孤兒的目的，就是怕他會傷害自己的家人。沈其南也想查清沈其東的底細，就把這件事情交給了德貴。德貴通過門路托人查清了，他告訴沈其南沈其東是上海本地人，二十九歲，小時候還和杜少乾住在一起。沈其南一直覺得沈其東有些親切，可是哥哥今年應該是二十七歲，綜合一些線索對照，他都應該不會是自己的哥哥。

　　沈其南跟蹤沈其東時發(fā)現(xiàn)，杜萬鷹在和吳力偉(張衣 飾)在競爭地產(chǎn)委員會的職位，無論花多少錢都加入，因為如果成行的話會給他帶來巨大的利益?？墒峭蝗挥袀€叫羅老板的找上門來，因為他私自扣押貨物導致了巨大的損失，羅老板打算去舉報他，杜萬鷹讓羅老板提出條件，然后他讓剛毅去和羅老板對接，實則是要在暗處除掉他，不料想被沈其東猜中了他的心思，為了不讓杜萬鷹得逞，他上車就把羅老板拉下來暴打一頓。因為這里是租界，杜萬鷹也不能把事情鬧大，所以任由羅老板被打后離開，沈其東雖然打了羅老板，但其實他是救了羅老板一命，也給杜萬鷹埋下了一個隱患。