萬圣節(jié)，大家玩得暢快。 駱云深(薛皓文 飾)約 孟雪(徐冬冬 飾)跳舞，被拒絕。大家紛紛約孟雪跳舞，都被拒絕了。孟雪跟 賈有才(宋雷濤 飾)碰杯，而后竟然請(qǐng) 蔡智誠(chéng)(蒲巴甲 飾)跳舞。兩人跳了一支有沒得舞蹈。大家玩得很歡樂，有打臺(tái)球的，有在外面摔跤的，很多人帶著面具，忽略了一群日本人帶著面具混了進(jìn)來，趁著大家狂歡，神不知鬼不覺地殺害了一些中國(guó)軍官。另一隊(duì)日本傘兵占領(lǐng)了軍火庫。準(zhǔn)備炸毀。

日本傘兵九鬼混進(jìn)了昆明廣播電臺(tái)，威逼葉靈風(fēng)把用廣播播音樂，音量放到最大，做為掩護(hù)。

蔡智誠(chéng)發(fā)現(xiàn)外面在殺人，但日本人已經(jīng)做好準(zhǔn)備攻擊傘兵俱樂部。這驚動(dòng)了 孟元超(張光北 飾)和 席少岳(邵兵 飾)，雙方開始展開激烈的戰(zhàn)斗。

葉靈風(fēng)為了阻止日軍的陰謀，對(duì)著廣播喊出日本人進(jìn)城襲擊，被九鬼殘忍殺害。

中國(guó)傘兵頑強(qiáng)抵抗，最終擊退日本人，但蔡智誠(chéng)趕到廣播室時(shí)，葉靈風(fēng)已經(jīng)香消玉殞。蔡智誠(chéng)痛不欲生。葉靈風(fēng)的同事帶來她生前的遺物，就是那盤錄著兩人情話的錄音帶。蔡智誠(chéng)聽著錄音，回憶往事，撕心裂肺。

葉靈風(fēng)的葬禮，孟雪勸蔡智誠(chéng)忘記悲傷，重新振作起來，蔡智誠(chéng)斥責(zé)她冷血。孟雪告訴他，生命并不屬于自己，沒死，就得活著。也告訴他，她經(jīng)歷過跟他一樣的痛苦。