十四派紫虛(李炳雷 飾)刺殺弘歷，魚(yú)娘(郭珍霓 飾)從中阻撓。紫虛逃跑，魚(yú)娘被抓，被陷害為刺殺弘歷的刺客，弘歷幫解圍。

回宮后，弘歷向呂四娘(覃文靜 飾)表白，呂四娘拒絕，偷偷地溜走。

十四王爺又派紫虛到了江南，找到了陳邦國(guó)(余少群 飾)(余少群 飾)，暗示陳邦國(guó)就是皇上。陳邦國(guó)開(kāi)始有了起兵造反的念頭。

魚(yú)娘找到陳邦國(guó)，喝多之后，陳邦國(guó)向魚(yú)娘表白。弟兄們趁他倆喝醉的時(shí)候，準(zhǔn)備好了結(jié)婚儀式，魚(yú)娘清醒后，生氣離開(kāi)。

鈕祜祿氏(蔣林靜 飾)大肆地修葺道觀，弘歷發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題。叫來(lái)鈕祜祿氏的貼身太監(jiān)。江南巡撫貪污的事情敗露。

張廷玉(楊洪武 飾)深夜召見(jiàn)李衛(wèi)傳達(dá)圣諭，二人談話被紫虛偷聽(tīng)。十四得知消息，假意說(shuō)要幫老八復(fù)仇，老八心存芥蒂，拒絕出山。老八派紫虛、烏梁去聯(lián)絡(luò)莊有恭、陳邦國(guó)。