喪父之痛使問天(趙文卓 飾)一蹶不振，狡詐的竹葉青趁機下手，將問天體內之"水龍珠"取走。心灰意冷的問天不愿再接近任何人，包括羽彤、小婉和通不達(賈一平 飾)。貪心不足的竹葉青又前來向問天索要"無心訣"，被通不達、小婉撞上。通不達還以顏色，廢掉竹葉青一條胳膊。血肉之情難斷，小婉不忍眼見生父悲慘地死去，悉心照料受傷的竹葉青。但由于無法鎮(zhèn)住體內的極陰"水龍珠"，竹葉青口吐鮮血而亡。通不達將"水龍珠"交還給問天。小婉卻誤以為是問天殺了竹葉青，自此與問天反目成仇。思前想后，問天直覺得所有的禍事都因"水龍珠"而起，留又有何用？他慷慨地將"水龍珠"送給了一直想得到它的花弄影。皇宮無主，萬心竟身穿皇袍以皇帝自居起來。