赤名在永尾處開始了同他的半同居生活，但種種跡象表明永尾的注重體面和赤名的熱情奔放仍有格格不入。

不久，永尾提議邀請三上、關口一同到山中溫泉度假。在赤名烘托出來的輕快氣氛下，三上也不由主動對關口讓步，表示和解。兩對年輕人分別享受各自美好夜晚，雙雙深化感情。但，赤名跟永尾、以及其后和部長的對話內(nèi)容同時也暗示她的感情之路前途并不會平坦。

后日，三上私下接觸長崎，發(fā)現(xiàn)原來她對自己出身家庭的心理也是陰影重重。而在家中守候三上歸來的關口，則遇到三上從前交往過的煙花女子前來鬧事，同樣被內(nèi)心增添陰影。其間，赤名聽永尾在家中介紹童年回憶，對永尾家鄉(xiāng)產(chǎn)生濃厚興趣。

翌日，關口終按耐不住，找到三上的學校，恰好碰到三上本性難移剛要討好長崎，雖及時想起對關口的承諾嘎然收斂，但關口仍生誤解，不容三上分說低頭離去。晚上，關口邀請正直自己生日，興致勃勃準備趕回家中同赤名歡度的永尾于晚間會面，訴說苦惱，永尾無奈，安撫鼓勵了關口后匆匆趕回家中。溫馨的赤名明知永尾被關口約出但故作不知并沒介意，但沒想到永尾對于過晚歸來心懷不安、一句笨拙的假言敷衍反而適得其反。赤名向永尾切聲強調(diào)感情要全天候用心專一，然后傷心離去。