合唱團訓練時Mercedes遲到了，她抱怨Will安排的訓練時間不合理。Mike的父親認為合唱團的活動影響到了他的學習，于是父親想讓Mike退出合唱團，Mike陷入了兩難的境地中。Brittany的華麗轉(zhuǎn)變讓她成為了Kurt強勁的競爭對手，Kurt開始憂心忡忡。另一邊，Mercedes因為沒有完成訓練任務被Will教訓，于是她賭氣離開了合唱團。