王柬芝(侯天來 飾)求母親放他一條生路母親怒斥他癡人說夢王萬念俱灰開始反省罪惡人生：他怎樣從愛國知識分子墮落為民族敗類怎樣認識日本侵華戰(zhàn)爭和中國抗戰(zhàn)前途等問題母親冷靜地聽完王柬芝的“宏篇大論”后以普通中國百姓的樸實語言批駁了他的賣國理論表達了中國人民抗戰(zhàn)必勝的信心當晚王柬芝撞墻亡命結(jié)束了可悲可恥的一生專署教育會議如期在王官莊舉行因王柬芝未出席謠言四起永泉宣布王校長因遭特務暗算已送外地治療；東海分區(qū)司令于得海派部隊保衛(wèi)會議安全龐文不敢輕舉妄動區(qū)長娟子(汪裴 飾)與王長鎖(黃品沅 飾)秘密談話鼓勵他立功贖罪派他打入敵人內(nèi)部配合我方人員行動長鎖悔恨思想糊涂痛失愛女決心戴罪立功并表達與杏莉(劉瑩 飾)母親結(jié)婚的愿望娟子首肯 白云利用王留下的敵特電臺與敵聯(lián)絡并提供假情報對敵謊稱已查到隱藏敵特內(nèi)部共諜線索派助手王長鎖通過王竹進城繼續(xù)暗查；龐文接上級密電后不動聲色命報務員保密　　德強奉老首長于得海命趕到分區(qū)司令部接受任務于司令派他潛入縣城偵察敵情設計誘龐文出城后全殲其特務隊；母親得知后要求同去配合德強爭取楊翻譯官娟子同意長鎖進城通過王竹見到龐文龐文將長鎖留用伙夫冷眼觀察；母親與德強化裝進城后住進姨侄女嬋子家嬋子答應配合但楊翻譯官言行謹慎拒絕合作并將德強趕走龐文半夜召長鎖談話見他憨厚木納難辯真假忽然翻臉用刑毒刑試遍長鎖堅不吐實龐又將他拉到后院墻根槍斃仍無結(jié)果楊翻譯官建議在王和孔之間尋求突破次日晨在特務隊集合訓話時龐文突然宣布隊長王竹為“共諜”立即逮捕刑訊提升孔江子為副隊長從禁閉室放出就任；當晚押送王竹出城時龐文密令王潛回王官莊偵察