初玉娘跑掉以后，狐貍帶著“初玉”跑到一處草地，抱著她，呼喚著孩子，“初玉”沒(méi)有呼吸了，沒(méi)有心跳了，然后狐貍將自己的內(nèi)丹吐出來(lái)，讓“初玉”吃了，初玉醒轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，看見(jiàn)狐貍很震驚，并呵斥狐貍是卑賤的女婢，推開(kāi)狐貍跑掉了。狐貍因?yàn)槭?nèi)丹很虛弱，在一棵樹(shù)下昏了過(guò)去。跑掉的初玉娘遇見(jiàn)找初玉的大人，正待說(shuō)話(huà)去找初玉，這時(shí)一個(gè)下人發(fā)現(xiàn)了昏迷的狐貍，大人命人將狐貍帶了回去，初玉娘與大人讓大夫看診，大夫很驚慌的逃出屋子，初玉娘誘導(dǎo)大夫說(shuō)出狐貍有著不是人，是野獸，是狐貍的脈搏。大人很震驚，并開(kāi)始回憶遇見(jiàn)狐貍并接著發(fā)生的一些事情，開(kāi)始懷疑狐貍的真實(shí)身份，并派人到丘山居去查訪。晚上大人再次來(lái)到狐貍的房間，并說(shuō)你不是人，如果是人的話(huà)，又怎么會(huì)這么迷惑我呢？這只是感嘆的話(huà)。 　　真正的初玉回來(lái)了，狐貍還是不相信，第二天清晨，當(dāng)初玉要出門(mén)去見(jiàn)正奎少爺時(shí)，遇見(jiàn)了狐貍，狐貍讓初玉看看那串鈴鐺，并試圖找回妍依時(shí)，初玉很反感，并再次給了狐貍一巴掌，然后走掉了，狐貍跌坐在地上開(kāi)始哭泣。初玉與正奎少爺見(jiàn)了面，正奎訴說(shuō)興奮與相思之情，初玉很開(kāi)心，這時(shí)正奎的未婚妻找來(lái)，訴說(shuō)她的痛苦，初玉感覺(jué)莫名其妙。正奎少爺發(fā)現(xiàn)這時(shí)的初玉并不是妍依。 　　初玉娘沒(méi)有因此罷手，而是會(huì)找到萬(wàn)仙，問(wèn)除掉狐貍的辦法。萬(wàn)仙說(shuō)現(xiàn)在狐貍只是一個(gè)弱女子罷了，并囑咐她，一定要在滿(mǎn)月之前。當(dāng)?shù)弥?dāng)時(shí)害死妍依的藥是狐貍血，找到狐貍血以后，初玉娘讓下人抓來(lái)狐貍，并喂下了狐貍血，初玉娘很開(kāi)心的看著狐貍一點(diǎn)一點(diǎn)虛弱下去，氣焰囂張。啞巴，來(lái)就狐貍，因?yàn)椴穹渴峭耆忾]的，而且門(mén)已經(jīng)反鎖起來(lái)了，啞巴找到窗戶(hù)，開(kāi)始去掉封起來(lái)的木板，但是被初玉娘發(fā)現(xiàn)了，初玉娘讓下人去看看，這時(shí)柴房只有狐貍和初玉娘。狐貍還沒(méi)有完全死掉，只是很弱，但是這時(shí)滿(mǎn)月從云后露出臉來(lái)，狐貍變身了，并且要掐死初玉娘，正在這時(shí)，初玉找來(lái)了，狐貍沒(méi)有忍心，初玉娘帶著初玉走了。 　　這邊，大人在縣官大人府上看見(jiàn)了本應(yīng)該死去的萬(wàn)仙，并在縣官大人的桌子上看見(jiàn)貌似是當(dāng)時(shí)害死妍依時(shí)跟萬(wàn)仙簽的交易書(shū)，大人很害怕，不知所措。狐貍發(fā)現(xiàn)了這一切，并以此要挾并沒(méi)有拿到交易書(shū)的縣官大人一個(gè)未來(lái)幫忙的條件，縣官大人同意了。晚上，狐貍與大人在門(mén)前相遇，這時(shí)有人射出一支冷箭，大人很害怕，并讓下人去尋找兇手，兇手就是啞巴，他將弓箭丟在地上跑掉了，撿到弓箭的下人找到大人稟報(bào)，狐貍在給大人的水里做了手腳，是大人產(chǎn)生的幻覺(jué)，將來(lái)稟報(bào)的下人當(dāng)成了萬(wàn)仙，并殺死了他，然后被管家看見(jiàn)了，管家說(shuō)，我來(lái)收拾尸體。 　　初玉娘并不死心，再次找到萬(wàn)仙，逼問(wèn)他除掉狐貍的藥，然狐貍現(xiàn)出原形的藥。萬(wàn)仙不給，初玉娘開(kāi)始自己翻找，發(fā)現(xiàn)掛在萬(wàn)仙身上的奇怪的袋子里就是讓狐貍現(xiàn)出原形的藥粉，狂笑著回府了。初玉娘，讓讓下人制造狐貍吃掉活牛的肝臟的事件，嫁禍狐貍，并召集所有人，說(shuō)要找到兇手，并在大人面前，逐一將藥粉灑向每個(gè)人，躲避不成的狐貍也被撒了藥粉……