陳獨(dú)秀(孔祥玉 飾)失蹤，鮑羅廷支持國(guó)民黨中央第六次會(huì)議限制共產(chǎn)黨的決議。10月23日，馮玉祥發(fā)動(dòng)北京政變，同時(shí)，廣州商團(tuán)發(fā)生暴亂，孫中山(盧奇 飾)命蔣介石(張光北 飾)率黃埔軍校的學(xué)生軍出擊，叛軍潰敗。孫中山擬北上任國(guó)民軍大元帥，陳獨(dú)秀主張勸阻，周恩來(于洋 飾)則意見與之相左，他被派往黃埔軍校任政治部主任。被捕的張國(guó)燾因北京政變被釋放，參加籌備中共“四大”。瞿秋白家被抄，他拿來譯好的“國(guó)際歌”。孫中山北上病重，1925年3月12日逝世……