丁成義(馮國強 飾)不信任孟喜祿指派的奸細皮三，決定親自在紅軍中培養(yǎng)奸細，紅軍軍醫(yī)“ 一把抓(王迅 飾)”被請去為丁成義治病，其醫(yī)術(shù)和醫(yī)德都深深讓丁成義欣賞，丁成義突生一計想要策反“一把抓”。丁成義為了徹底收買人心，千辛萬苦尋找到“一把抓”的妻兒并讓其一家團聚，并不索取任何回報。

劉一手(張博 飾)仍在努力勸說 程大號(齊志 飾)讓自己見一面陳懷仁，程大號請示情況時，被奸細皮三偷聽并告密，在劉一手還沒來得及與陳懷仁見面時，陳懷仁已經(jīng)被孟喜祿帶走，程大號認定是劉一手告的密。