孫中山(馬少驊 飾)前往北京，陳 獨(dú)秀表示中國(guó)共產(chǎn)黨是堅(jiān)決贊同。施存統(tǒng)認(rèn)為和談成功，南北統(tǒng)一就太好了。毛澤東覺(jué)得沒(méi)那么簡(jiǎn)單，陳獨(dú)秀(吳剛 飾)任何奇跡的發(fā)生，都蘊(yùn)藏在不可能中。張國(guó)燾(李晨 飾)擔(dān)心北洋政府是不是真心和談，李大釗(張桐 飾)也憂(yōu)心著孫中山的身體，扶病北上，太難為孫中山。1924年12月，經(jīng)中共中央同意，毛澤東攜楊開(kāi)慧(王麗坤 飾)回到湖南，一邊養(yǎng)病，一邊開(kāi)展社會(huì)調(diào)查，發(fā)動(dòng)農(nóng)民，組織秘密農(nóng)協(xié)，積極進(jìn)行建黨建團(tuán)活動(dòng)，并成立中共韶山農(nóng)村黨支部。孫中山北上談判，陳炯明認(rèn)為廣州空虛，組織七萬(wàn)大軍自稱(chēng)救粵軍，分三路于粵東起兵，已經(jīng)攻占不少地方，兵峰直指廣州。蔣介石(王勁松 飾)打算陸軍軍官學(xué)校，全體組成校軍出征。葉劍英支持出兵，可有些人擔(dān)心這些都是娃娃軍，兵力不敵陳炯明的虎狼之師?？墒茄巯麓髷钞?dāng)前，不出兵會(huì)被天下恥笑，蔣介石要一戰(zhàn)打出黃埔校軍的威名，而他親自率隊(duì)奔赴前線(xiàn)。周恩來(lái)(劉勁 飾)支持，革命軍人就要有這樣破釜沉舟的勇氣。蔣介石現(xiàn)在就是苦惱，軍事會(huì)議還沒(méi)允許他們出兵。周恩來(lái)有個(gè)建議，可以直接給北上途中的孫中山發(fā)電，請(qǐng)求批準(zhǔn)。很快，收到孫中山批準(zhǔn)出兵的電報(bào)，蔣介石宣布校軍配合友軍出師東征。敵人的火力很強(qiáng)，黃埔校軍畢竟都是學(xué)生軍，傷亡實(shí)在是太大。周恩來(lái)認(rèn)為陳炯明并無(wú)持久堅(jiān)守的決心，打了一天也不敢組織反攻，可見(jiàn)沒(méi)有兵力上的優(yōu)勢(shì)。關(guān)鍵是黃埔校軍初戰(zhàn)受挫，官兵們憤慨，紛紛請(qǐng)戰(zhàn)，要求誓死奪取淡水城。他們不僅不要賞金，就算在知道可能犧牲的情況下，還踴躍報(bào)名參加奮勇隊(duì)，要強(qiáng)攻淡水城。這個(gè)夜里，報(bào)名參加的黃埔校軍一個(gè)個(gè)都做好了犧牲的準(zhǔn)備，還拜托兄弟幫自己將東西帶回家，幫忙孝順老父親。次日攻淡水城，這些學(xué)生軍在戰(zhàn)場(chǎng)上個(gè)個(gè)視死如歸，英勇不懼。奮勇隊(duì)全部被敵人火力壓制，犧牲幾十個(gè)，受傷數(shù)百。黃埔二期步兵總隊(duì)請(qǐng)求參戰(zhàn)，黃埔三期剛?cè)胄５膶W(xué)生也請(qǐng)求參戰(zhàn)，周恩來(lái)提議，不妨讓他們跟在隊(duì)伍最后面，經(jīng)歷戰(zhàn)火的歷練，蔣介石批準(zhǔn)他們參加戰(zhàn)斗。黃埔校軍終于攻下淡水城，可此時(shí)，孫中山卻病重，臨終前叮囑宋慶齡(李小冉 飾)要和平奮斗救中國(guó)。1925年3月12日孫中山逝世。在蓬勃發(fā)展的有利形勢(shì)下，國(guó)共兩黨的合作進(jìn)行了統(tǒng)一廣東革命根據(jù)地的工作，經(jīng)過(guò)兩次東征和南征，統(tǒng)一了廣州革命根據(jù)地，為北伐戰(zhàn)爭(zhēng)準(zhǔn)備了比較可靠的后方基地，還建立了由葉挺(聶遠(yuǎn) 飾)指揮的國(guó)民革命軍第四軍獨(dú)立團(tuán)，北方地區(qū)的革命運(yùn)動(dòng)也迅速發(fā)展起來(lái)。這次立功的多數(shù)是共產(chǎn)黨員，蔣介石不滿(mǎn)，他們建立的軍校，卻是在替共產(chǎn)黨培養(yǎng)人才，決定改變這個(gè)局面，并提議從第四期開(kāi)始加大獎(jiǎng)勵(lì)制度。1925年，中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的五卅運(yùn)動(dòng)及其后的省港大罷工，是一場(chǎng)偉大的反帝愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)，沉重打擊帝國(guó)主義的囂張氣焰，大革命的高潮即將到來(lái)。1925年9月。毛澤東奔赴廣州，10月，擔(dān)任國(guó)民黨中央宣傳部代部長(zhǎng)。1926年3月20日，蔣介石以叛亂為由，逮捕了海軍局局長(zhǎng)李之龍，史稱(chēng)中山艦事件，周恩來(lái)找蔣介石理論也被扣押。