僵持間，李九闖入，帶走田六子，問明原委，原來田六子去高家偷槍是為了找情敵彭亮(梁笑 飾)拼命。李九埋怨田六子沒本事看住妹妹梅妮(楊棋珺 飾)，反被彭亮截胡，要他動腦筋設(shè)法拆散兩人。

田六子去找彭亮，逼他離開梅妮。彭亮被說動，意識到自己身為游擊隊員，無法給梅妮安全感，勸她離開自己。梅妮一氣之下也參加了鐵道游擊隊。

李九怒闖鐵道隊部要人，不敵李正(賀剛 飾)義正詞嚴，要人未果。李九轉(zhuǎn)而勸田六子去微山島投奔高敬齋的把兄弟，國名黨崔團長，成為崔團麾下一名排長。

劉洪(張子健 飾)想弄清崔團伏擊自己的原因，決定設(shè)法摸清微山島上的狀況。芳林嫂(梁琳琳 飾)和梅妮在微山湖偶遇田六子。田六子擄走梅妮，向其炫耀自己的手下，被梅妮潑冷水。李九扣下妹妹，不許她再見彭亮。

芳林嫂帶著劉洪趕來救人，雙方交涉，李九坦言梅妮被小倉一郎侮辱，都是因為彭亮的緣故。劉洪告訴眾人，彭亮得知李九給妹妹報仇失敗后，也去刺殺小倉一郎。

當(dāng)日彭亮冒險殺了小倉一郎，遭到日本憲兵隊的圍攻，劉洪助其脫身，知道事情經(jīng)過。經(jīng)劉洪排解，李九和彭亮之間的矛盾消除。田六子因失戀無精打采，劉洪開導(dǎo)他，并向其打聽島上的情況。

原來崔團也是堅定的抗日派，兩年前被日軍俘虜，在火車上被一個使剪子股的義士相救。用剪子股爬火車，正是劉洪的獨門絕技。憑著這一層關(guān)系，王強(鐘衛(wèi)華 飾)獨自上微山島，去做崔團的統(tǒng)戰(zhàn)工作，被崔團關(guān)進牢房。

晚上田六子要偷放王強，被他阻止。國民黨特派員閻田勸崔團殺了王強，被崔團以“中國人不殺中國人”的理由拒絕。閻田遂派人暗殺。