晨霧籠罩下的華北重鎮(zhèn)安陽車站。由北平秘密返回駐地的太行抗日游擊縱隊司令李萬成(姚居德 飾)，一下火車即被日軍憲兵武裝劫持。前來接站的縱隊參謀長林達飛(劉磊 飾)（共產(chǎn)黨地下工作者）突然發(fā)現(xiàn)，在劫持李萬成的憲兵隊伍中的女翻譯竟是自己妻子的妹妹趙薔。李萬成的生死兄弟，游擊縱隊副司令關震宇(黑子 飾)得知司令被日軍劫持，和林達飛積極展開營救，但日本人欲要突破的目標卻是擁兵能戰(zhàn)的關震宇。中國第一個抗日將領被日本人神秘劫持，震驚國民政府，然而令國共雙方都始料不及的是李萬成在被劫持后卻秘密與日本人達成協(xié)議，率部兵變，組建日偽武裝皇協(xié)軍第一軍，同時裹挾關震宇、林達飛等將領。采取軟硬兼施，逼迫眾將領叛變投敵，成為世人唾罵的漢奸隊伍。　　李萬成此舉更加引起國民政府最高長官的憤怒，于是懲治漢奸，槍殺李萬成、關震宇、林達飛等計劃一個個出臺，軍統(tǒng)豫北小組負責人“魚鷹”親自率領行動小組實施殺戮計劃。與此同時，日本人也派出代號為“銀狐”的特高科特務潛伏在關震宇身邊，監(jiān)督日本最高長官部“A計劃”在安陽的順利實施，并破壞國共兩黨的情報組織。八路軍總部為了民族大義，委派了代號“山峰”的地下工作者阻止軍統(tǒng)的殺戮計劃，槍口一致對外，破壞日本人對皇協(xié)軍及關震宇、林達飛等的種種陰謀，保全這支部隊，使之重歸抗日前線。為此，國、共、日三方展開了激烈的間諜戰(zhàn)。