小分隊得到情報，得知鄧秀廷要攻打瀘沽鎮(zhèn)，立即發(fā)電報給中革軍委，劉伯承(劉之冰 飾)連夜趕回瀘沽鎮(zhèn)。劉伯承令洪斌把潛伏在瀘沽鎮(zhèn)的特務小分隊全部抓起來，之后又將抓捕的俘虜全部放了，并當面揭穿鄧子文的身份，告訴鄧子文他知道鄧秀廷的作戰(zhàn)計劃，瀘沽鎮(zhèn)之戰(zhàn)不戰(zhàn)而勝。陳銳南(白威 飾)向劉伯承匯報說，由于鄧秀廷破壞紅軍形象，國民黨又壓榨彝人，彝人完全不相信漢人，小葉丹也不想參與任何派系斗爭。