在這之前，東方朔(陳道明 飾)命秋嬋(劉怡君 飾)、霍去病帶五百羽林軍，化裝成逃難的孩子，早已混入淮南城內。匈奴營中，李陵(劉冠翔 飾)碰到出使西域被俘的張騫和對自己以示愛慕之情的匈奴公主，李陵陷于異邦，思念秋嬋，也思念漢武帝，十分痛苦。匈奴公主愛慕李陵，愿許終身。

但李陵只能敬而遠之。灌夫聽信謠言，奏報漢武帝，說是李陵已經降敵。漢武帝震怒，下旨將李陵全家處死。太史令司馬遷替李陵抱不平，認為李陵不可能真心降甜和。不料，這正刺中了漢武帝的隱病。他可以心中追悔，卻不許臣下觸及傷疤。漢武帝下令將司馬遷施以宮刑。