蔣介石(鄭玉 飾)聞?wù)f毛澤東(王霙 飾)被削去軍權(quán)而竊喜，卻又為周恩來(lái)(劉勁 飾)到蘇區(qū)主事而擔(dān)憂(yōu)。周恩來(lái)向朱德(王伍福 飾)請(qǐng)教毛澤東的戰(zhàn)法，周密籌劃第四次反“圍剿”的戰(zhàn)略。臨時(shí)中央執(zhí)意剝奪毛澤東工作的權(quán)利，反對(duì)將之召回瑞金，毛澤東被困于臥龍山長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月。博古(陳昌曠 飾)在共產(chǎn)國(guó)際和王明的遙控下，一到瑞金就針對(duì)毛澤東大反所謂的“羅明路線(xiàn)”，鄧小平(安榮生 飾)等人深受其害被發(fā)配，任弼時(shí)也受到牽連被調(diào)離。毛澤東親往路口為他們送別，深為中央蘇區(qū)和紅軍的前景擔(dān)憂(yōu)……