保中帶部隊在黑森林建根據(jù)地索倫(劉前程 飾)和必圖(張維伊 飾)被請去日軍司令部

索倫把保中和冷梅(田野 飾)送到去黑森林的岔路口，索圖向保中說明了黑森林的兇險，保中問索倫為什么不把黑森林利用起來打擊日本鬼子，索倫告訴保中黑森林是他們的圣地，他們族老年紀大了就會自行走進黑森林斃命，而且族中歷來的規(guī)矩是沒有族長允許不能擅自入內(nèi)。話剛說完，就看見索蘭(張慧 飾)全幅武裝的過來了，索倫沒好氣的問她來干嘛，索蘭說族里除了奇克圖爺爺就是她最熟悉黑森林了，而且奇克圖爺爺年紀大了進去不安全，所以她帶保中哥他們進去探路最安全了，見索蘭說的在理，索倫想阻止也沒法子了，奇克圖爺爺也同意由索蘭帶他們進去探路，奇克圖爺爺交給索蘭一瓶解藥，解毒氣和瘴氣的。索蘭收下邀高興的帶著保中他們進去了。而在遠處，必圖咬牙切齒的看著保中他們進去黑森林，他跑到河邊抓毒蛙制成毒箭，準備在黑森林中伺機殺死楊保中(朱泳騰 飾)。他在黑森林的入口請神明饒恕他擅自進入黑森林的罪過，說自己這么做都是為了救山寨，然后在黑森林中一路尾隨楊保中幾人。

保中他們在黑森林中探路，有光則在山寨訓(xùn)練士兵。有光看三刀刀法練得特別好，就尋思著想訓(xùn)練三刀用槍，剛開始三刀還不夠興趣，認為自己用刀就足夠了，三刀說30步以內(nèi)自己想扎就能扎哪里，有光讓三刀演示了一遍，果然刀無虛發(fā)。大家都為三刀的刀法叫絕。有光突然想到一個特別適合三刀的武器，他告訴三刀他要幫他練成一門小鋼炮，60步以內(nèi)，手榴彈指哪就炸哪里，三刀來了興趣高興的說好。有光帶著三刀來到訓(xùn)練手榴彈的地方，他讓三刀試試把手榴彈扔到遠處指定的籃子里，三刀連扔幾個都中了。有光很滿意，大伙也很高興的上去訓(xùn)練。

索蘭帶著保中他們走到一片空地，索蘭告訴保中他們這是一片沼澤地。后面必圖看著保中他們站著不動了，必圖瞄準保中射出了毒箭。這時，保中正好彎下腰撿起地上的一根樹枝往沼澤地扔去而躲過了毒箭。必圖看著毒箭射空，懊惱極了。索蘭和保中冷梅都沒發(fā)現(xiàn)必圖的毒箭，索蘭繼續(xù)帶著兩人往前走，必圖無奈的繼續(xù)跟著。三人來到迷幻谷，看著林子里濃濃的瘴氣，索蘭拿出奇克圖爺爺?shù)乃幦四ㄉ献哌M迷幻谷里。必圖跟著三人后面，必圖不知不覺中了瘴氣失去了心智倒在地上，在幻覺中必圖看到4個和他長得一模一樣的人，他們4個代表喜怒哀樂4種表情，他們表情不一樣，但是他們都重復(fù)說著同樣的話“殺了楊保中”，不停的說著這句話，必圖表情猙獰的大喊別說了，可無濟于事，所以躺在地上必圖表情一會兒哭一會兒笑的。保中他們不知道必圖在他們后面，他們看完迷幻谷往回走才看見躺地上的必圖，索蘭趕緊給比必圖抹解藥，保中則掐必圖人中把必圖叫醒。索蘭問醒來的必圖他為什么來這，必圖說他關(guān)心他們，所以來看看，保中壞笑說讓必圖要聽奇克圖爺爺?shù)脑挷灰獊y跑，氣的必圖想罵人，但必圖忍住了，他假裝痛哭像個孩子是的抱住保中說謝謝他救了他，說他嚇死了。保中忍笑安慰他，三人帶著必圖回去。

山本(賀寬 飾)帶著趙金奎在森林里尋找蹤跡，但是啥都沒有發(fā)現(xiàn)。于是山本帶著趙金奎前往獵人山寨，趙金奎和山本來到長長鐵索橋前，趙金奎告訴山本獵人族就是憑這長長的鐵索橋擋了很多進攻?？粗笈碜拥絹?，守門的族人趕緊去稟報族長索倫，索倫帶著人來到鐵索橋前，看著對面的山本問他們來干嘛。趙金奎告訴索倫他們這次來就是請他去司令部做客的，索倫看著來者不善的日軍，為了族人的安全，他和族老門商量決定跟著山本他們?nèi)?，索倫帶著必圖兩個人去了，留下索蘭在山寨里擔(dān)心。在大廳看到情況的女獵手薛奇趕緊去告訴保中他們，正在黑森林里抓緊建造根據(jù)地的保中他們聽到消息趕緊趕回獵人山寨。保中來到獵人山寨門口看見傷心的索蘭，他安慰索蘭他馬上去城里打探消息，讓索蘭別擔(dān)心了。索蘭聽到他的話，心急的拉著保中要和他一起去，說她可以保護他，保中哭笑不得的說你保護我?索蘭理所當(dāng)然的說不是嗎，上次去殺野夫就是我保護的你。索蘭風(fēng)風(fēng)火火的拉著呆呆的保中走，保中帶著索蘭喬裝打扮從小六子告訴他的暗道進了城，索蘭感嘆有了這個地道他們進城就方便多了。保中讓索蘭跟著他。而山寨里冷梅在到處找保中，虎妞(榮益 飾)告訴冷梅保中帶著索蘭進城接應(yīng)索倫他們了，冷梅既擔(dān)心又有點不是滋味，她呆呆地站著。以至于虎妞叫了她好幾聲她才回過身來，而辛有光(白海濤 飾)則看著冷梅的反應(yīng)有點難過。王大夫和馬克坐在城門口的茶館看著鬼子回城，兩人思量看來鬼子又有新行動了。

在索蘭和保中進城時，索倫和必圖則在趙金奎的安排下酒足飯飽休息了，保中和索蘭走在大街上，街上到處都是日軍的巡邏兵，在一個賣首飾的小攤前為了躲避迎面走來的巡邏兵，保中假裝在買東西，隨手拿起一個小首飾送給索蘭，索蘭很開心表示很喜歡。一路喜滋滋的。保中帶著索蘭來到馬克家里，向馬克打探情況，馬克表示可以去找王大夫打探消息，因為二柱子在監(jiān)獄里做下活，同時馬克告訴保中關(guān)敬山(張鷹 飾)在調(diào)查在司令部干活的中國人，保中表示關(guān)敬山正在調(diào)查與抗聯(lián)有關(guān)系的人，讓馬克一定要小心。并與馬克約定好下午三點在茶樓匯合。

此時日軍司令部，岸谷(劉佳鵬 飾)將索倫和必圖叫出來，讓他們表演獵人族的絕技，索倫和必圖演示了他們箭法的精準，結(jié)果岸谷諷刺他們說現(xiàn)在在他們?nèi)毡旧浼皇且豁楏w育運動。于是索倫有演示了他的另一個絕技，2箭齊發(fā)射中了天空中的一只小鳥，看著掉下的鳥必圖回擊岸谷他們的體育運動也有這么厲害嗎，岸谷無所謂的說現(xiàn)在他們已經(jīng)不用這個了，然后帶著索倫和必圖說要給他倆演示他們大日本的絕活，索倫和必圖跟著去一看，卻是幾個被抓的抗聯(lián)人員綁在柱子上，而一個日本鬼子拿著機關(guān)槍對著他們。隨著岸谷的命令，幾個抗聯(lián)人員就被打死了。岸谷和鬼子囂張的看著兩人，索倫氣的就想沖上去揍鬼子了，必圖趕緊拉住索倫。保中和索蘭在茶樓里閑聊等著王大夫，保中向索蘭說起他的身世還有小時候跟有光，冷梅和楊司令的趣事，保中含淚說他很想楊司令，索蘭認真的聽著，安慰的看著保中。兩人說著王大夫進來了，王大夫告訴保中他們索倫和必圖沒事，索蘭高興的祈禱。他們不知道門外有兩個奸細發(fā)現(xiàn)了他們，那兩個人留下一人繼續(xù)盯著保中他們，另一個人則回去稟報。

日軍司令部，岸谷請索倫和必圖吃飯，關(guān)敬山和趙金奎作陪。飯桌上，岸谷一直在和索倫套近乎，索倫不太想和岸谷阿諛奉承，問他們是朋友嗎都是必圖帶過去的，后來岸谷問索倫在他們附近的森林里失蹤了4個日軍，問索倫知道嗎，索倫說是因為他們那邊林子大，有很多毒蟲猛獸，沒有他們獵人族熟悉的人帶領(lǐng)，就是丟進去20幾個人不見了也很正常，還說如果要是岸谷要去的話最好跟他們說一聲，好派個人帶他去，趁機奚落了岸谷一下。岸谷又問有沒有見過楊保中，索倫裝傻說不知道楊保中這個人，聽都沒聽過，必圖在一旁臉色難看的沒說話。岸谷又說那如果看到了楊保中他們他會怎么辦，索倫沒說話了，必圖回答要是看到了楊保中他一定會把他帶到日軍面前的。索倫和必圖的一舉一動這一切都被一旁關(guān)敬山看的清清楚楚，關(guān)敬山看了好幾眼必圖。而此時，來報告的日軍回來了，岸谷走到一旁，來人小聲告訴岸谷發(fā)現(xiàn)了楊保中。岸谷下令立刻趕去事發(fā)地，打死，活捉都可以。