姜懷柱(申軍誼 飾)苦戰(zhàn)無(wú)援、唯有衛(wèi)大河相救，可惜杯水車薪，在部下勸說(shuō)下，為保全剩余將士性命，姜懷柱選擇了投降日軍，然而臨陣投降，在中央看來(lái)乃是最無(wú)恥之行為，姜懷柱投降事件，影響極大，魏璽銘對(duì)姜懷柱感到痛心的同時(shí)，也看出了戰(zhàn)區(qū)根本沒(méi)人真心營(yíng)救姜懷柱，除了衛(wèi)大河之外，其他部隊(duì)壓根就沒(méi)有行動(dòng)，這才是姜懷柱投降的根源所在，魏璽銘下令嘉獎(jiǎng)衛(wèi)大河團(tuán)全體官兵以及游擊縱隊(duì)。

杵村久藏(項(xiàng)斌 飾)帶各大將官宴請(qǐng)了曹鑒卿和姜懷柱，宴會(huì)上歌舞升平，姜懷柱滿懷心事，根本無(wú)心應(yīng)對(duì)。

翠姑(王文綺 飾)發(fā)現(xiàn)家門(mén)口一直有人盯著，姜雅真(秦海璐 飾)也不知道咋回事，姜雅真聽(tīng)說(shuō)衛(wèi)大河和高曉山(韓立 飾)回來(lái)了，立馬去找衛(wèi)大河了解情況。

衛(wèi)大河回來(lái)之后，就一直悶悶不樂(lè)，他怎么也想不通姜懷柱怎么就能選擇投降了，衛(wèi)大河聽(tīng)到姜雅真來(lái)找他，叮囑段德午(王輝 飾)等人，絕對(duì)不能說(shuō)出姜懷柱的事情，能瞞多久就瞞多久。

衛(wèi)大河和姜雅真一路走到村口，衛(wèi)大河發(fā)現(xiàn)了跟蹤的人，姜雅真卻讓他放人，衛(wèi)大河更不明白，葉賢之(桑茗勝 飾)咋會(huì)連姜雅真都監(jiān)視，姜雅真反問(wèn)父親到底怎么了，否則葉賢之不會(huì)這么反常。在東北時(shí)，日本就曾想勸降姜懷柱，他沒(méi)答應(yīng)，這次姜懷柱的部隊(duì)駐扎在中部防區(qū)最前沿，日本肯定會(huì)拿他開(kāi)刀，姜雅真已經(jīng)猜到父親可能犧牲或者投降了，衛(wèi)大河稱他部隊(duì)只是負(fù)責(zé)襲擾，沒(méi)遇到鬼子，只是聽(tīng)說(shuō)姜懷柱全身而退了，不過(guò)姜雅真壓根不相信這話。

曹鑒卿完成了勸降姜懷柱的任務(wù)，可謂是大功一件，杵村久藏又交給他一個(gè)新的任務(wù)，去見(jiàn)邱元谷(姚剛 飾)，談?wù)劼?lián)合反共的事情，并讓邱元谷下令，讓姜懷柱配合日軍行動(dòng)，現(xiàn)在姜懷柱顧慮重重，不會(huì)答應(yīng)出任皇協(xié)軍司令，但如果是邱元谷下令讓他里應(yīng)外合，免除他罪行，并加上日后論功行賞，姜懷柱便能放下顧慮。

杵村久藏希望姜懷柱能重新帶兵，他愿意配一個(gè)師的兵力給姜懷柱，杵村久藏對(duì)中國(guó)內(nèi)部戰(zhàn)爭(zhēng)非常了解，國(guó)民黨大多數(shù)人都認(rèn)為日本不足為患，真正和他們爭(zhēng)江山的是共產(chǎn)黨，只是礙于現(xiàn)在國(guó)共合作的原因，他們都無(wú)法正面與共產(chǎn)黨為敵，杵村久藏從國(guó)民黨利益出發(fā)，以打擊共產(chǎn)黨為誘惑點(diǎn)，聲稱姜懷柱是如今國(guó)民黨中唯一一個(gè)可以正當(dāng)理由打擊共產(chǎn)黨的，如果能擊垮共產(chǎn)黨，姜懷柱投降不但無(wú)罪，反而會(huì)有功。

邱元谷在曹鑒卿面前，對(duì)姜懷柱投敵的行為是深惡痛絕，曹鑒卿請(qǐng)他換個(gè)角度思考，姜懷柱投敵對(duì)中條山是弊，對(duì)邱元谷卻是利，姜懷柱可以光明正大和日本人合作，攻打共產(chǎn)黨，幫邱元谷除去眼中釘，因此曹鑒卿對(duì)邱元谷來(lái)講，乃是功臣，曹鑒卿提出，若抗戰(zhàn)結(jié)束后國(guó)民黨勝利，要求不準(zhǔn)追究姜懷柱投敵之罪，還要將官進(jìn)爵，邱元谷答應(yīng)好好考慮這個(gè)條件。

翠姑火急火燎地去找衛(wèi)大河，說(shuō)葉賢之把姜雅真抓起來(lái)了，衛(wèi)大河帶著一大堆人去救姜雅真，姜雅真已經(jīng)知道了父親投敵之事，這次葉賢之抓她也是奉前指命令，要抓姜雅真回去受審，姜雅真勸衛(wèi)大河不要沖動(dòng)，她身為罪臣之女，自知不會(huì)有好下場(chǎng)，她不想連累衛(wèi)大河，希望衛(wèi)大河照顧好自己，就算不負(fù)所托了。

游擊縱隊(duì)會(huì)議上，李漢橋(孫大川 飾)宣布了嘉獎(jiǎng)令，這嘉獎(jiǎng)令全是衛(wèi)大河一部血?dú)⒊鰜?lái)的，其余人皆受之有愧，因此衛(wèi)大河在會(huì)議上撒氣，也沒(méi)人敢說(shuō)什么。

高曉山分析了最近的戰(zhàn)爭(zhēng)，游擊縱隊(duì)已經(jīng)潛入敵后好幾個(gè)月了，也打了好幾次仗，可日本人始終對(duì)游擊隊(duì)不聞不問(wèn)，說(shuō)明日軍兵力緊張，必須集中兵力對(duì)付姜懷柱，而無(wú)暇分身攻擊游擊隊(duì)，姜懷柱投降之后，日軍將有兩個(gè)作戰(zhàn)方向，一是在中條山尋找下一個(gè)目標(biāo)敵人，二是集中兵力消滅游擊隊(duì)，李漢橋聽(tīng)到這兒，提出撤回中條山的建議，被衛(wèi)大河罵了一通。

高曉山稱，對(duì)付鬼子掃湯，八路軍的對(duì)策是充分發(fā)動(dòng)群眾力量，做好清理撤退工作，自從進(jìn)入敵后以來(lái)，之后張莊附近的幾個(gè)村子發(fā)動(dòng)了群眾，但還很不充分，高曉山提出，接下來(lái)的時(shí)間必須盡快行動(dòng)，發(fā)動(dòng)群眾配合作戰(zhàn)。葉賢之反對(duì)高曉山的提議，聲稱日軍作戰(zhàn)目標(biāo)尚不明朗，高曉山之言全是危言聳聽(tīng)，只是想趁機(jī)占地盤(pán)罷了，二人爭(zhēng)執(zhí)不休，李漢橋只好讓衛(wèi)大河拿主意，衛(wèi)大河提出，先摸清鬼子動(dòng)向，如果真的要對(duì)付游擊隊(duì)，再想辦法不遲，如果鬼子只對(duì)付中條山，那就維持現(xiàn)狀不變。