新羅的真興王身患重病，自感將不久于人世。他對愛妾（同時也是花郎首領(lǐng)之一的）美室下了遺訓(xùn)，立已故的銅輪王子的兒子，太孫白凈為繼任者，并且要求美室在他死后出家禮佛。但真興王內(nèi)心其實了解美室的野心，知道她不會遵循遺囑，于是又對侍衛(wèi)薛原郎下了殺死美室的密旨。沒想到薛原郎是美室的情夫。美室隱瞞了遺訓(xùn)，向金輪王子（真興王次子）提出以讓她成為王后的條件幫助金輪王子登上王位。同時，國仙文努得到天啟：北斗七星變成八星之前美室將天下無敵；當(dāng)七星變?yōu)榘诵?，美室的對手就會出現(xiàn)。在真興王駕崩后，美室擁立了金輪王子成為了真智王，并與其勾結(jié)生有一子，但真智王并沒有兌現(xiàn)立美室為后的諾言，惹怒了美室。再加上真智王荒淫無道盡失人心，四年后，美室將真智王廢位，把年幼的白凈王子擁立成為真平王。而已經(jīng)懷有真平王骨肉的摩耶夫人金氏因為擋在了美室想要成為真平王王后的道路上而遭到了美室的暗殺。幸得國仙文努相救。