太史第出現(xiàn)兩個(gè)牡丹，大家難辨真?zhèn)?，管家找兩個(gè)道士為兩個(gè)牡丹驅(qū)邪，亦無(wú)法辨別孰真孰假，洪太史大感苦惱，他只好找照顧過(guò)牡丹的乳娘連夜回來(lái)辨認(rèn)。在旁觀看的張珍也對(duì)有兩個(gè)牡丹感奇怪，他正想上前幫忙，卻被九千歲阻止。后來(lái)牡丹及鯉魚精各自回到房間，九千歲知道鯉魚精有兩個(gè)時(shí)辰未讓雙腿浸過(guò)水，於是捧上一盆水給鯉魚精浸身，又將小盆變成大盆，讓鯉魚精浸得舒舒服服。早上，張珍向洪太史表示已知道有兩個(gè)牡丹的事，而鯉魚精和牡丹已到來(lái)院子讓乳娘辨別真假。乳娘看過(guò)二人，也認(rèn)為二人長(zhǎng)得一模一樣，但九千歲略施小計(jì)，將乳娘和牡丹相認(rèn)的訊息傳給鯉魚精，鯉魚精馬上唱出與乳娘的暗號(hào)，乳娘相信鯉魚精便是牡丹。牡丹氣極乳娘將鯉魚精誤作自己，鯉魚精卻向乳娘道歉，誤會(huì)她偷竊，令她從此不再踏入太史第，她為過(guò)去錯(cuò)事贖罪。牡丹氣得冒火，道出當(dāng)年故意趕走乳娘的真相。洪太史見到九千歲，覺得他像包拯，認(rèn)為惟有包拯能辨真假牡丹。九千歲返回海底，邀小龜和蟹精假扮王朝、馬漢，而他自己則扮作包拯，而蚌精則送上萬(wàn)年珍珠，讓他們可以頂住包拯的威力。包拯來(lái)到太史第，見過(guò)鯉魚精和牡丹，認(rèn)為難辨真假，這時(shí)九千歲所扮的包拯也來(lái)到府中。一時(shí)間，大廳上有兩個(gè)包拯，洪太史嚇至?xí)灥埂０聪っ媲暗亩际撬逍⊙?，他反問張珍?duì)真假牡丹的看法，張珍自言只想找出昔日在水榭照顧他的依依。包拯也贊同辨認(rèn)身分不在乎真?zhèn)?，而是情傾誰(shuí)人，說(shuō)罷便離去，九千歲見包拯離去，他亦帶上小龜和蟹精離去。經(jīng)包拯提點(diǎn)，張珍已想出解決辦法。張珍辨認(rèn)依依身分。經(jīng)過(guò)多番測(cè)試，張珍認(rèn)出鯉魚精就是多次報(bào)夢(mèng)的意中人，他決定娶依依為妻。在贔屭廟，九千歲擺好香案，張珍換過(guò)禮服，鯉魚精亦穿上秀云所送的裙褂，當(dāng)他們準(zhǔn)備行禮時(shí)，天色驟變，九千歲心知不妙，催促他們快快拜堂。當(dāng)張珍和鯉魚精準(zhǔn)備叩拜天地時(shí)，鯉魚精被白光擊中，雙腳頓變成魚尾。觀音騰云而至，責(zé)備他們搗亂人間秩序。張珍向觀音求情，愿意與依依一起赴湯蹈火。觀音指巴丹是黃河源頭，若張珍和鯉魚精一起橫過(guò)巴丹沙漠，找到“別有洞天”，取得五百年一滴的甘露洗滌鯉魚精，她就可以化為人身，留在世上。觀音將鯉魚精變回人形，并在放下玉瓶后離去。張珍購(gòu)買水囊時(shí)認(rèn)識(shí)一品香，一品香知道他要去巴丹，便帶他去見曾到過(guò)巴丹的旱天雷，為他指出水源地點(diǎn)。旱天雷認(rèn)為若在巴丹找到甘露，就可以將乾旱的家鄉(xiāng)變成綠洲，因此他亦有意前往巴丹。鯉魚精準(zhǔn)備離開蘇州，向水族眾好友辭行，她特別感謝九千歲教導(dǎo)，向他叩三響頭，然后含淚離去，豈料他避而不見。鳳三、爾旦和張珍在揚(yáng)州再會(huì)晤，爾旦正閱讀張珍的著作，指君王應(yīng)由臣民選出，認(rèn)為張珍言論過(guò)於大膽，有殺頭之虞。張珍不怕，認(rèn)為人人平等。這時(shí)有一士兵進(jìn)來(lái)要求鳳三回京，商討往沙漠營(yíng)救太子。與此同時(shí)，旱天雷與一品香，張珍和依依分別備好行裝向沙漠進(jìn)發(fā)。