戲班的大船離岸不久，忽遇水賊，旺來(lái)有幸逃脫，戲班上下都慘死在水賊刀事。旺來(lái)惦念著江心月(葉童 飾)的下落，到縣衙鳴冤，怎想遇到的是個(gè)昏官，旺來(lái)當(dāng)堂頂撞縣官被轟出公堂。正當(dāng)失魂落魄之際，旺來(lái)看見了被綁在募轎中的江心月。原來(lái)那所謂“水賊”其實(shí)都是安子健的手下，他們專為江心月而來(lái)，卻把戲班的人統(tǒng)統(tǒng)殺光。心月痛斥安子健卑鄙。安子健想折磨江心月生不如死，把她變成啞巴。這時(shí)，旺來(lái)化妝成醫(yī)生前來(lái)，假裝點(diǎn)了心月的啞穴，心月也心領(lǐng)神會(huì)。