小蝶回家告訴媽媽自己誤會了家豪，他為自己做了那么多臨走還被自己埋怨，她覺得對不起家豪，姚母卻告訴她家豪無論為她做什么只是希望他她心。小蝶告訴媽媽想搬家，還說自己宣布退出歌壇，姚母說無論她做什么都會支持她。姚父拿出家豪的信，小蝶慌忙回房間看，知道家豪平安到達了美國。

小蝶退出歌壇的消息傳遍了大街小巷，她的唱片成了絕唱，引起萬人哄搶。

小蝶搬回到原來的家，然后經(jīng)常到新房子出取信，她不告訴家豪自己搬家就是因為不想他擔心。家豪來信告訴她他第一次登上了大型樂臺，小蝶為他高興。

五年后日軍大舉進攻中國，八年抗日戰(zhàn)爭就此開始。家豪寫信告訴小蝶今日趕回上海，可是郵遞員卻在一次日軍轟炸中犧牲，那封信也化為灰燼。

達生把陸漢(黃建群 飾)的信交給姚父姚母，告訴他們白牡丹(田麗 飾)病重，臨終相見小蝶一面，達生說是時候該告訴小蝶真相的時候了，姚父感慨該來總是會來。

姚母一想到小蝶接受不了就張不開口，無奈只能姚父去找小蝶談，可是他也無法張口。

小蝶去見露露，無意間透漏出小蝶的父母在香港，小蝶追問她到底怎么回事，露露便說出了真相。小蝶是達生同父異母的妹妹，白牡丹是她的親生媽媽，小蝶不敢相信，她慌忙回家準備問父母真相，卻聽到了父母的談話。小蝶問姚母牡丹為什么不認自己，還離開了上海，姚母告訴她是因為保護她，想讓她有個安定的家。姚母說了過往，她感覺對不起小蝶，她讓小蝶去香港和牡丹母女相認。小蝶和姚母抱在一起痛哭。

麗花皇宮已經(jīng)變成了日本關東軍俱樂部，小蝶站在麗花門前，終于明白牡丹為什么對她這么好。露露和達生過來，勸她去香港看看，否則她以后一定會后悔的。幾人正說話，突然見到白浪(吉杰 飾)在麗花門前唱歌，他已經(jīng)瘋了。小蝶哭著說是自己害了他。

家豪回來了，卻遍尋不見小蝶，新家沒有，到了麗花又發(fā)現(xiàn)麗花被日本人占據(jù)，保叔埋怨他不該回國。到了老家，卻發(fā)現(xiàn)也是人去樓空。

小蝶登上了去香港的船，卻不知家豪已經(jīng)回來。