濟(jì)州回到奧地利到領(lǐng)事館報(bào)到，向副總領(lǐng)事訴說重慶外交部的逃避不理。他滿心憤慨地向魯懷山(陳寶國 飾)訴說德國納粹不給猶太人活路而做出的一系列喪心病狂的行為，卻發(fā)現(xiàn)魯懷山情緒低沉，不復(fù)往常。普濟(jì)州(王雷 飾)再三詢問魯懷山不對勁兒的原因，終于得知魯懷山的妻兒被日軍炮彈炸死的不幸消息。魯懷山?jīng)Q定無視外交部的軟弱，不再為維持與德國的關(guān)系而對其卑躬屈膝，他決定把剩下的簽證名額全部發(fā)出去。魯懷山非常感謝普濟(jì)州在中國和奧地利為之付出的一切，但他不想要普濟(jì)州再參與到給猶太人發(fā)簽證的事情中，他想一個(gè)人完成接下來的名額。但普濟(jì)州不能接受無視他人生命的冷漠，他拒絕了魯懷山的安排，并向他說起自己在上海的經(jīng)歷。他對魯懷山說起上海猶太人知道他外交官身份時(shí)激動得熱淚盈眶的場面，而自己當(dāng)時(shí)卻被這熱淚燙得面紅耳赤，羞愧難當(dāng)。于是他向在上海的猶太人承諾自己會盡最大努力爭取簽證，讓更多無辜的猶太人離開奧地利。