小楊(鐘鳴 飾)的死讓袁玉婷(劉庭羽 飾)他們對石永凱(徐佳 飾)做了叛變的定論，并決定親手槍斃叛徒。石永凱去城外亂墳崗看望小楊的墳，被前來監(jiān)視的肖漢乾(田重 飾)發(fā)現(xiàn)。肖漢乾提出和他做一筆交易，只要他愿意幫自己帶個信給溫泉館的藍衣社，自己就不把今天這件事告訴趙蘭蕙(唐熙 飾)。袁玉婷前來解決石永凱，將其開槍打傷。石永凱逃走。袁玉婷撿到他們丟下的字條，便帶人提前去溫泉館埋伏。他們在這與藍衣社的人險些起了沖突，并得知對方此行的目的也是為了鏟除石永凱。為防止誤傷，袁玉婷帶人提前撤離。石永凱被送到軍醫(yī)院取子彈，武田告訴他當(dāng)下唯一能讓組織重新信任他的方法就是幫忙弄到敵特在延安安插的特務(wù)。為了迷惑監(jiān)視他的日軍，石永凱先是說去溫泉館，又去了趙蘭蕙辦公室，最后又以傷痛發(fā)作返回醫(yī)院，把從趙蘭蕙辦公室找到的特務(wù)名單給了武田。趙蘭蕙得知石永凱去了溫泉公館，立馬派憲兵過去包圍，結(jié)果活捉了藍衣社成員。武田把名單給袁玉婷，袁玉婷后悔自己懷疑石永凱還把他打傷。武田說當(dāng)下保護石永凱的最好方法就是繼續(xù)做出暗殺石永凱的態(tài)勢，好讓日軍誤以為石永凱真的叛變了，這樣石永凱也才真的可以繼續(xù)執(zhí)行潛伏任務(wù)。趙蘭蕙對藍衣社成員嚴(yán)刑拷打，同時盤問石永凱為何打開自己辦公室的門。石永凱說出是肖漢乾讓自己去給外面發(fā)樣?xùn)|西，同時自己也是不堪在肖漢乾這樣的人面前低頭做事，為了能搶功論賞故意這么做。但是趙蘭蕙并不信，同時提出希望石永凱能對自己忠誠。