來自農村的石榴、葉小艾(王潭 飾)因不夠資格，請求金月華(鄧英 飾)帶上他們。王天年(黃精一 飾)(黃精一 飾)、謝富奎懷有各自的目的，表示要親自護送慰問團上中條山。一日，一小股鬼子躥來，情況萬分緊急。大龍和瑞云藏在窯洞里，秋英冷靜地對付鬼子。鬼子欲糟蹋秋英，大龍迫不得已開槍，彈盡時，巴子(牛軍 飾)帶八路軍戰(zhàn)士趕到，消滅了鬼子。謝大龍(卓子 飾)認出巴子，巴子動員大龍到八路軍后方醫(yī)院治傷，傷好后送他回部隊。王長安(王千源 飾)在獄中組織獄友鍛煉，做好越獄的準備。張華山還在苦于破譯敵特密碼，警官小慕報告又發(fā)現不明電波。張華山趕緊帶人馬趕去，結果遲了一步，特務逃走，僅繳獲一部發(fā)熱的發(fā)報機。張華山經過努力，密碼終于破譯出來，敵人的情報目標鎖定在了即將出發(fā)的慰問團上。王天年前去監(jiān)獄看長安，激勵王長安不能就這樣等死。