鑒于魯大昌岷州的守城戰(zhàn)績，蔣介石讓張學(xué)良(郝柏杰 飾)通令嘉獎，張學(xué)良借機(jī)再提抗日，引起蔣介石的不滿。蔣介石告誡張學(xué)良專注“剿共”，不可動別的心思。岷州被紅軍包圍，魯大昌四處發(fā)電請求支援，卻得不到絲毫回應(yīng)。絕望之際，紅軍派人前來與其談判。魯大昌打腫臉充胖子，與紅軍的談判并不愉快，但迫于軍事壓力，只有聽任紅軍在岷州城周邊建立根據(jù)地。很快，岷州蘇維埃政府成立。