鄧漢山(曹征 飾)在北郊鳳凰山秘密槍殺了一批政治犯，這里面很多人都不是政治犯還有的是大學生和普通群眾。彭剛(祖峰 飾)決定把國民黨濫殺人民群眾的消息散布出去，果然引起很大的反響，大學生們聚眾在政府門前。毛局長也讓鄧漢山盡快處理此事。鄧漢山隨便抓了一個人假裝是兇手，讓大學生們把這個人打死了泄憤，這件事終于平息了。可是鄧漢山安排的這個兇手居然是黑麻子的親外甥傻子，鄧漢山的這一行為激怒了黑麻子，黑麻子對鄧漢山拔槍相向，可是鄧漢山手上有黑麻子的把柄，黑麻子只能吞了這口惡氣。鄧漢山無意間抓到了當初偷拍到劉福(任正斌 飾)和紅芙蓉(姚美伊 飾)的記者，他再次抓到了線索。吳佩欣(王子文 飾)擔心彭剛再次陷入危機之中，于是把彭剛當初留下的望遠鏡砸爛了，消滅證據(jù)，保護彭剛。