袁帥(王雷 飾)拿到了第一名，滿心歡喜，以為自己和弟弟逃過(guò)一劫，弟弟也能領(lǐng)到畢業(yè)證了。正在喂馬時(shí)，被林世安派的人裝到了麻袋里沉了江。幸虧他隨身帶著匕首，用它割開(kāi)麻袋才從江里死里逃生。杰叔也查到了販毒的就是林世安，他及時(shí)稟報(bào)了關(guān)秉義(牛飄 飾)。晚上，林世安包了酒樓，請(qǐng)關(guān)秉義吃飯，說(shuō)是向他賠罪，并借口這事最好只他們兩個(gè)人知道，支開(kāi)了杰叔。杰叔見(jiàn)狀并沒(méi)閑著，撥打電話進(jìn)行了安排。當(dāng)林世安得知關(guān)秉義雖然饒恕了自己，不按規(guī)矩將自己沉江，但給自己準(zhǔn)備了去巴西的船票，剝奪了自己繼承商會(huì)的權(quán)利時(shí)，直接拿槍口對(duì)準(zhǔn)了關(guān)秉義。關(guān)秉義已料到了他會(huì)有此一舉，所以杰叔安排的人，早在暗地里正拿著槍對(duì)準(zhǔn)著林世安，正要扣動(dòng)扳機(jī)時(shí)，袁帥突然沖進(jìn)來(lái)，跟林世安扭打到一起，并失手打死了林世安。正當(dāng)袁帥向關(guān)秉義辯解著說(shuō)明情況時(shí)，租界警察出警了，關(guān)秉義讓杰叔用錢(qián)賄賂警察，說(shuō)嫌犯畏罪潛逃了，這才保住了袁帥沒(méi)被抓走。袁母(伍宇娟 飾)是個(gè)古道熱腸的婦人，她見(jiàn)到鄰居沒(méi)錢(qián)給孩子治病，給她錢(qián)讓她先給孩子治病，鄰居丈夫要拿錢(qián)去吸毒，被袁母揍跑了。袁也(霍政諺 飾)說(shuō)母親又管閑事，哥哥一晚上沒(méi)回來(lái)也不管。袁母堅(jiān)信自己兒子不會(huì)惹事。這時(shí)，警察出現(xiàn)在她面前，說(shuō)袁帥是殺人嫌犯。日本人準(zhǔn)備以毒養(yǎng)毒，以毒養(yǎng)戰(zhàn)。石原(康愛(ài)石 飾)松野專門(mén)負(fù)責(zé)這件事。他們想從中國(guó)的幫會(huì)入手，最好是和關(guān)秉義合作，才能迅速達(dá)到目的。為了控制關(guān)秉義，日本人盯住了他的女兒關(guān)爽(鄧家佳 飾)。關(guān)秉義送袁帥上船，讓他躲到香港去，關(guān)爽也乘了這班船回來(lái)。袁帥上船后，發(fā)現(xiàn)船艙內(nèi)關(guān)爽的馬有異常，趕緊設(shè)法向杰叔示警。這時(shí)，日本人出現(xiàn)了，他們借口檢查違禁品，強(qiáng)行檢查關(guān)爽的行李，并用刀切開(kāi)馬匹的胃，從中發(fā)現(xiàn)了鴉片，就要將關(guān)爽帶走。關(guān)爽說(shuō)這明明是有人栽贓陷害，日本人讓她指出來(lái)陷害者。關(guān)爽說(shuō)不出來(lái)，日本人就要把關(guān)爽押走，在船上看著這一切的袁帥，將船票護(hù)照和錢(qián)藏到了船中雜物的縫隙里，然后大叫著等等，走下船來(lái)。