戚本禮(戚玉武 飾)代表市府廣播管理科邀請蘇若水(戴嬌倩 飾)擔(dān)任電臺播音員。蘇若水婉拒。戚本忠(于震 飾)一方面顧及兄弟親情，另一方面也覺得戚本禮說的有道理，最終同意讓蘇若水去當(dāng)播音員。通過監(jiān)聽線路，軍統(tǒng)特務(wù)泰汝芬、向書榮也聽到了戚本忠的政治態(tài)度，泰汝芬極度失望，決定撤銷對戚本忠的監(jiān)控。戚本禮據(jù)理力爭，認(rèn)為大哥就是狡猾的“漓江”。桂林廣播短波電臺開通一檔特別節(jié)目《最后的話》，桂劇名伶蘇若水和戚本禮擔(dān)任播音員。此節(jié)目一經(jīng)播出，反響強(qiáng)烈。戚本禮的心思卻不在播音上，對蘇若水念念不忘。蘇若水借口排演新戲離開電臺播音員的崗位，其實(shí)是為了躲避戚本禮。戚本禮告訴戚本孝(任東霖 飾)說大哥中毒導(dǎo)致癱瘓，戚本孝不相信，他說，我只是比你更早看清了戚本忠的本質(zhì)而已。在桂林沒人比他毒。戚本忠果然是裝病，目的是坐等日諜、漢奸浮出水面。毛巧兒(王昌娥 飾)看出戚本禮與戚小玉(楊思琦 飾)貌合神離的夫妻關(guān)系，怨聲載道。戚本禮不勝其煩。軍統(tǒng)特務(wù)秘密調(diào)查在桂林的文化人，將諸葛先生等左翼戲劇人的名單交給省政府主席辦。白先德剛剛調(diào)任省政府主席辦，新官上任三把火，命警察局長李佩玉(高宇航 飾)查處蘇若水的戲園子，抓捕諸葛先生，禁演《梁紅玉》。戚本忠得知此事火冒三丈，派人解救諸葛先生的同時(shí)，派一個(gè)班的兵力保護(hù)戲園子，他要明明白白地告訴桂林所有人，誰要敢動他的女人，他就跟誰不客氣。