馬龍(羅晉 飾)與莫莉(林源 飾)下班離開部隊(duì)，正巧看到林午陽(yáng)(楊爍 飾)送鮮花給譚小燕(劉叢丹 飾)，鮮花和鉆戒皆是打動(dòng)女人最好的法寶，譚小燕從林午陽(yáng)手中接過(guò)鮮花，感動(dòng)萬(wàn)分。莫莉猜到林午陽(yáng)并非真心送花給譚小燕，而是想騙取譚小燕的信任，從而增加反攻共黨勝算。

國(guó)民黨不得民心節(jié)節(jié)敗退，共產(chǎn)黨勢(shì)如破竹攻下了南京，通過(guò)廣播向全中國(guó)的人民報(bào)喜。一時(shí)之間，全國(guó)上下一片歡騰，相比之下，一心想反攻共黨的林午陽(yáng)顯得有些落寞，如同一條喪家犬，在做無(wú)謂的掙扎。

凡事有利有弊，共產(chǎn)黨解放了南京，無(wú)形中激怒了潛伏在各地的反共勢(shì)力，一支運(yùn)送公糧的車隊(duì)在沈陽(yáng)城外遇劫，馬龍接到情報(bào)立即帶領(lǐng)衛(wèi)戍隊(duì)奔赴事發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，劫走軍糧的人極有可能是老七(何達(dá) 飾)的主子曾高。此人據(jù)說(shuō)通吃黑白兩道，與日寇以及國(guó)民黨勢(shì)力皆有來(lái)往，是令人聞風(fēng)喪膽的大人物。

共產(chǎn)黨已經(jīng)占據(jù)了中國(guó)大半江山，國(guó)民黨如同日落西山時(shí)日不多，一直在躲避共產(chǎn)黨追捕的彪子(趙達(dá) 飾)動(dòng)搖了反共念頭，萌生了退意，欲回故地看望年邁的父母。林午陽(yáng)至始至終對(duì)國(guó)民黨忠心耿耿，哪怕只有一口氣，他也要拼死與共產(chǎn)黨斗爭(zhēng)。出生入死的好兄弟萌生了退出組織的念頭，林午陽(yáng)心亂如麻，嘴上同意放彪子走，但又限制了彪子的出行自由。

在矛盾的心理驅(qū)使下，林午陽(yáng)上門向莫莉述苦，時(shí)哭時(shí)笑形如瘋子。莫莉內(nèi)心深處對(duì)林午陽(yáng)始終留有一絲情意，眼見(jiàn)林午陽(yáng)情緒低落處境凄慘，她不由升起了一絲同情心。

林午陽(yáng)為了報(bào)復(fù)共產(chǎn)黨，已經(jīng)陷入歇斯底里的狀態(tài)，彪子打算放棄與共產(chǎn)黨斗爭(zhēng)，返回老家照顧父母。他的行為徹底激怒了林午陽(yáng)，被林午陽(yáng)綁架，身上捆著手雷彈，成了林午陽(yáng)引誘馬龍現(xiàn)身的法寶。

身在衛(wèi)戍隊(duì)的馬龍接到林午陽(yáng)打來(lái)的電話，林午陽(yáng)在電話中稱抓到了惡魔中校，并向馬龍告之惡魔中校被擒的地點(diǎn)，馬龍顧不上多想，掛掉電話飛奔出門，往林午陽(yáng)所說(shuō)的地點(diǎn)趕去，等待他的將是一場(chǎng)災(zāi)難。