惠子心灰意冷、萬念俱焚，親手將為孩子準備的衣物、玩具投入火盆燒毀，自己吞食安眠藥自盡。石井瘋狂地將惠子死去遷怒于中國兒童，提刀在鬧市上兇殘地殺害當?shù)睾⒆?。狗娃沿街乞討，路遇惡魔般的石井，驚恐萬狀。石井面對惠子尸體，準備剖腹自盡，磯谷趕到，怒斥其懦夫，鼓勵其重新振作，效忠圣戰(zhàn)。磯谷嚴令岡山(尹元章 飾)搜捕龍戰(zhàn)海(徐僧 飾)，龍被日軍追趕逃到酒坊，被馮守義(崔可法 飾)用障眼法搭救，并將龍戰(zhàn)海接到家中養(yǎng)傷。崇再德(馬捷 飾)帶石井等人來到馮家，打探龍戰(zhàn)海和華勇班消息。馮守義點破石井的伎倆，石井無果而返。龍戰(zhàn)海再次脫險。馮守義為助龍戰(zhàn)海復仇，決意將自己的古彩戲法絕活全部傳授給龍戰(zhàn)海。龍刻苦學習很快掌握。龍戰(zhàn)海拜別馮守義老夫妻兩人，繼續(xù)設(shè)法尋機除掉石井。