戚繼光(朱曉漁 飾)在沈宅未發(fā)現(xiàn)沈黛云(呂一 飾)的尸體，他決心一定要找到心愛之人的下落。戚繼光在鎮(zhèn)上的一處祠堂發(fā)現(xiàn)倭寇把大量百姓集中在此，殘忍地玩著擲骰子殺人的游戲，他再也忍不氣義憤之心沖了進去和倭寇廝殺，當他殺了倭寇讓百姓們找安全的地方躲起來時，那些百姓居然還埋怨他冒犯了倭寇會害了他們的，戚繼光號召百姓中年輕力壯的人和他一起去把倭寇趕盡殺絕，但無一人敢挺起脊梁站出來。

戚繼光孤身上演了一出“勇闖奪命鎮(zhèn)”，將鎮(zhèn)上殘余倭寇全部殺光，他回到祠堂放出百姓，慷慨激昂地對百姓們說反抗不光是能求生還能夠贏，他希望作為大明的子民不要去選擇跪著等死，而是要站著求生！一席話把百姓們說得羞愧難當。

戚繼光用一個小小火折子炸光了鎮(zhèn)上倭寇的彈藥，氣急敗壞的倭寇首領拔刀之際沈黛云的發(fā)簪掉了出來，戚繼光上前逼問發(fā)簪主人的下落才知道沈黛云已經(jīng)帶著掬月跳海自荊

就在戚繼光以為沈黛云必死無疑心灰意冷之時，沈黛云和掬月卻被海水沖到了岸上為一對捕魚的老夫婦所救來到了臺州城。她的未婚夫 唐獻之(賈乃亮 飾)在聽聞秦山慘劇后，為遵婚約命家丁四處尋找沈黛云的下落，幾乎找遍了整個浙東也無音訊。這日唐獻之在街頭施粥，老百姓齊稱他為唐善人，沈黛云也因此見到了父母替她定下婚約的未婚夫，并從唐獻之口中得知父母已遭不測。逝者為大，沈黛云決定遵從父母的遺命守孝過后嫁給唐獻之。

戚繼光回到家中整天拿著沈黛云的發(fā)簪坐著發(fā)呆，意志消沉，父親看不過去了，把他好一通教訓，告訴他男人可以悲傷但不能沉淪，既然心愛之人死在了倭寇手中，那就應該振作起來把東洋倭寇趕出大明去。

嘉靖三十二年戚繼光被擢升為都指揮僉事、山東備倭司，管理登州、文登、即墨沿海三營二十四衛(wèi)所，專司防御山東海上倭寇之責。戚繼光正式到都司府上任看到的一幕卻是之前登州衛(wèi)的翻版，士兵們在公署里行令喝酒、睡覺，花名冊上六萬三千士兵點齊了不過區(qū)區(qū)五千人，他不禁質問自己的老舅——都司府之前的掌權人劉復，大明軍制是靠衛(wèi)所自己種地養(yǎng)活自己，現(xiàn)在要五千人種六萬三千人的地、交六萬三千人的糧，誰能不當逃兵??？

戚繼光下決心整頓軍紀，李千戶卻起頭挑釁，他亮出身上打仗留下的傷疤倚老賣老，眾士兵跟著起哄，胡守仁(董可飛 飾)勸戚繼光想開點，現(xiàn)在的風氣就是這樣，況且法不責眾，不如睜一眼閉一眼。但戚繼光不信邪，他決定抓幾個領頭的以儆效尤。

火藥所三營沈達被殺，劉復武斷認為應是賭債糾紛所致，戚繼光考慮到火藥所是火藥兵器之重地，此人被殺絕不簡單，他下令全城宵禁徹查。但劉復早已下令抓人，他們將沈達之連襟抓來屈打成招，見戚繼光欲親自審問甚至提前下手將人處決，欲將事實遮掩過去。