崇再德(馬捷 飾)在望湖春酒樓宴請馮守義，委托馮幫助打聽 龍戰(zhàn)海(徐僧 飾)、華勇班下落，被馮謝絕。茍四六自任雜耍會會長，崇再德命其協(xié)助打聽華勇班及龍戰(zhàn)海消息。被軍國主義狂熱燒昏了頭腦的石井，痛斥妻子的好言相勸，惠子傷心至極。磯谷到來，嚴令石井務必找到龍戰(zhàn)海，奪回膠片，為此可動用一切手段。惠子在窗外聞聽，驚愕不已。磯谷決定將毒氣實驗室遷至保定，便于日軍毒氣專家往來，仙人堡作為毒氣生產(chǎn)基地。惠子下跪，再次懇求石井離開中國返回日本，遠離戰(zhàn)爭，遠離殺戮，被石井嚴辭拒絕。石井威逼崇再德尋找提供實驗室場所，崇無奈，只得將自家貨棧獻出。保定街道上，龍戰(zhàn)海尾隨兩名鬼子兵，行至僻靜處干凈利落地將二人殺死在廁所內(nèi)，并取下手雷離去。岡山命令全城搜捕，捉拿兇手。龍戰(zhàn)海懷揣手雷來到崇府，挾持崇再德，逼其引出石井。身掛手雷的崇再德只好打電話佯稱過生日，請石井前來赴宴。

石井果然攜妻子及手下如約而至。當石井發(fā)現(xiàn)龍戰(zhàn)海時急令手下開槍，惠子奮不顧身阻擋。此刻，被鎖在房中的 崇大寶(李思博 飾)砸碎玻璃破門而出。礙于崇再德身上的手雷和龍戰(zhàn)海手中的膠片，石井答應與龍戰(zhàn)海對決。二人約定比試吞鋼珠擊物。此賽結果龍戰(zhàn)海技高一籌獲勝。石井惱羞成怒，欲向龍戰(zhàn)海開槍?；葑幼钄r，被石井推倒在地大出血。龍戰(zhàn)海趁機越墻而逃，被村野開槍擊傷。磯谷到仙人堡視查防守情況，指示龜田務必嚴加戒備，確保“天使工程”順利進行。身體虛弱的惠子親自下廚為石井呈現(xiàn)一桌可口飯菜，準備再次努力勸說石井回心轉意。被石井冷酷拒絕。