1942年，侵華日軍占領了中國絕大部分戰(zhàn)略城市，在華中地區(qū)以駐武漢的第11軍為主力與國軍對峙。國軍主力大部分被壓制在長江以南，處于戰(zhàn)略防御階段；長江以北荊州地區(qū)，有房近齋師長率領的918師外抗倭寇內(nèi)反中央。新上任的日軍11軍軍長冢田攻召開高級作戰(zhàn)會議，商討發(fā)起新一輪長沙會戰(zhàn)。冢田攻讓軍部諜報組織九頭鳥護送埋伏在國軍的的諜報人員到荊州，根據(jù)情報情況，發(fā)起戰(zhàn)爭。國軍同中校魏耀揚(李解 飾)喬裝成皇協(xié)軍副師長馬騰混入其中。918師情報處長許昳初(萬茜 飾)來到胡寡婦(孔琳 飾)的陰陽店，密會皇協(xié)軍情報隊隊長伍先明(余皚磊 飾)并求他幫忙刺殺重慶間諜。許昳初利用同學情誼騙伍先明進入918師防區(qū)，路遇小杜鵑在戲臺唱沔陽花鼓戲，伍先明喬裝成戲子脫身。六戰(zhàn)區(qū)上校李春立(章劼 飾)向長官陳誠報告擔任本戰(zhàn)區(qū)絕密情報分析工作的同中校魏耀揚無故失蹤。情報處長馮唐前去荊州善后。馮唐進入荊州潛伏點艾薇成衣行，與國軍中尉武琳和黃艷匯合，商量如何尋找魏耀揚。