毛鵬威脅尹三(于震 飾)請他進門，說是要聯(lián)手送藍天(張琛 飾)出城，毛鵬闡述了他的計劃，尹三覺得不合理，但一時也想不出別的計劃。毛鵬說要用密碼本引高橋(尹鑄勝 飾)上鉤。幾人決定向新四軍指揮部請示此事再說。毛鵬走后，龍雪(辛月 飾)改裝，三人立即前往旅館。高橋懷疑半步橋的鬼子是戲班的人殺的。龍雪等人來到江城旅館發(fā)報，指揮部同意把密碼本給毛鵬，必要時可以把藍天也交給毛鵬。楊菊芳被鬼子發(fā)現(xiàn)了，躲閃不及中了一槍，葉小山忽然現(xiàn)身，帶他離開。高橋收到消息帶人搜查江城旅館，楊菊芳在暗護下勉強過了關。高橋與楊菊芳見面，未搜查出東西。原來，高橋來之前，尹三已經(jīng)先處理好楊老板的傷口。 高橋回到憲兵隊，決定明天一早去大街上抓人，震懾兇手。 次日，鬼子將36名老百姓紛紛擊斃。生子將密碼本交給尹三，并提醒他當務之急是要完成指揮部交給的任務黑藤與高橋討論尹三對槍斃中國人的反應。尹三將密碼本交給毛鵬，尹三若有所思。毛鵬給高橋打電話，與高橋做交易，高橋思考片刻后，答應了毛鵬的條件。