在鮮花和美女的簇擁下，大明官兵在女兒國受到極為熱情的歡迎。官兵、船員、商人和當地土著一起喝酒、唱歌、起舞……陳祖義(侯祥玲 飾)把被俘的吳宣(孫強 飾)帶到一個房間里，提議雙方合作，并明確了利益分配，吳宣默認了。鄭和(羅嘉良 飾)率領隊伍在行進中，遭到了女酋長布下的埋伏。鄭和積極抵抗時，陳祖義又殺出來。狹路相逢，陳祖義想生擒鄭和換寶船，在敵眾我寡的情況下，鄭和邊打邊退。吳宣乘機逃回了天元號，告訴王景弘(李大光 飾)等人，鄭和可能陣亡了。脫離險境的鄭和乘小舢板回到天元號，制止了吳宣蒙騙部屬，企圖篡奪船隊大權的陰謀。有的省出現旱災、蝗災，各地布政使要求朝廷放糧賑災。天降奇惡，朝臣們擔心此乃天怒人怨之兇兆！朱棣(唐國強 飾)疑心有人在利用天災做文章。魯艾島上發(fā)生的一切，讓鄭和與王景弘都感到不解。鄭和決定將計就計，準備讓吳宣再去攻打陳祖義。