姜志國(夏志卿 飾)被抓陸天山(馬勇 飾)意欲投敵

杜鵑(郭珍霓 飾)截獲電報后沒有直接交給上級，而是來到鄭少軍(郭京飛 飾)的病房，想要從鄭少軍的衣物內(nèi)找出蛛絲馬跡，不料真的從鄭少軍的口袋找出了一張的圖紙，還沒等仔細(xì)查看，床上本該昏迷鄭少軍已經(jīng)醒來并持槍對準(zhǔn)她，質(zhì)問天照計劃本就是一個騙局，那么保護特派員的任務(wù)是為了什么，杜鵑拿出截獲電報，反問鄭少軍鄭父已經(jīng)叛國，現(xiàn)在日本人在幫鄭父全城搜查找鄭少軍就是證據(jù)。懷疑鄭少軍是真正的叛徒，兩人爭執(zhí)不下，也沒有證據(jù)證明各自想法，決定找姜志國一問究竟。

此時武雄率領(lǐng)的一隊日軍已經(jīng)找到八路駐地所在的西山，并打暈沿路哨兵，按照現(xiàn)在的速度將會在兩個時辰內(nèi)到達駐地，姜志國在得知這個消息后左右為難，此時駐地剛損失一整個二連，營地中只有一個營的兵力，可能無法敵過日軍，但若是撤離陣地內(nèi)的百姓不能在兩個時辰內(nèi)全部撤離，姜志國不愿放棄駐地百姓，在熟知戰(zhàn)斗艱難情況下仍決定親自帶軍將日軍引開，為駐地內(nèi)的百姓爭取撤離時間。

鄭少軍與杜鵑爭執(zhí)間，姜志國派人來將杜鵑帶走，一同參加引開日軍的任務(wù)，姜志國帶人在樹林中伏擊日軍后便迅速撤離，日軍少佐武雄察覺其中有詐兵分兩路，一路追擊二營，一路繼續(xù)朝駐地方向查探。日軍在前往駐地時殺死了沿途的兩個崗哨，正巧被出來找姜志國的鄭少軍發(fā)現(xiàn)哨兵實體，及時回村通知村民轉(zhuǎn)移。另一邊姜志國發(fā)現(xiàn)到他們引開的日本兵數(shù)量太少，察覺日本人可能沒有上鉤，便迅速返回駐地。

鄭少軍在駐地內(nèi)利用日本偵查兵的大意與兩個火頭兵合作迅速干掉了所有前來偵查的室兵，姜志國返回駐地后發(fā)現(xiàn)駐地沒有被毀，村里的所有人也沒有蹤跡，百思不得其解，此時杜鵑告知了姜志國鄭少軍已經(jīng)醒來的消息，姜志國便料想到可能是鄭少軍殺死偵察兵，帶村民逃往顏家鎮(zhèn)。未免日軍的大部隊察覺有異常，包圍駐地，姜志國也準(zhǔn)備迅速撤離，不巧遇到日軍大部隊到來，姜志國只能且戰(zhàn)且退，分批撤往顏家鎮(zhèn)，留下殿后的一隊人無奈還是被日軍包圍，除姜志國以外的所有人均壯烈犧牲，姜志國在準(zhǔn)備與日軍同歸于盡時被日軍少佐武雄打暈帶走，嚴(yán)刑拷打逼問殘余共黨下落。

杜鵑政委一隊與鄭少軍和村民碰面后不見姜志國，猜想姜志國可能遇險，鄭少軍聽聞便準(zhǔn)備離開找尋，杜鵑也要求一同前往。到達西山后，姜志國巧計殺死一個小隊的所有士兵，留下一小隊長，用日語巧妙套出了有共軍長官被俘的消息。

武岡帶領(lǐng)一小隊第三十九團駐地后，發(fā)現(xiàn)陸天山將駐地的防御工事建造的滴水不漏，日軍未攜帶大規(guī)模殺傷性武器，無法破開駐地防御，無奈少佐武岡留下小部分人馬駐守后便帶兵前往西山協(xié)助武雄剿滅八路。田振興(王建國 飾)的女兒用計巧合使日軍撤離，無奈陸天山不愿冒險，失去追擊機會。危機解除后，陸天山便打起了田振興女兒的注意，欣賞田振興女兒的智慧謀略并威脅田振興如果不從便要追究田振興將消息透漏給鄭父的事情。田振興的女兒一直不愿父親與陸天山這種隨時可能投敵的人合作，無意間撞見陸天山要交給鈴木武仁(陸彭 飾)一封信件，便巧用美人計截下這封信。