李若蘭(劉瑩 飾)救醒了月文(崔林 飾)，但是月文誰(shuí)也不想看見(jiàn)，他消失在黑暗中。胡宗憲(沈保平 飾)開(kāi)始著手招撫汪直(王建新 飾)的行動(dòng)，同時(shí)他命令俞大猷(陳之輝 飾)、戚繼光(李銘順 飾)做好開(kāi)戰(zhàn)的準(zhǔn)備。汪直也打算利用談判的機(jī)會(huì)除掉胡宗憲，為此他還購(gòu)買(mǎi)了鳥(niǎo)銃和威力巨大的火炮──佛郎機(jī)，佛郎機(jī)足以將整個(gè)談判地點(diǎn)炸成廢墟。戚繼光讓月空(洪天照 飾)暗中保護(hù)胡宗憲，而月空卻想利用這個(gè)機(jī)會(huì)刺殺汪直。局勢(shì)瞬息萬(wàn)變，結(jié)果是雙方都無(wú)法預(yù)料的，月空沒(méi)有殺掉汪直，卻陰差陽(yáng)錯(cuò)毀掉了汪直的佛郎機(jī)。盡管月空無(wú)意中救下胡宗憲，但是戚繼光對(duì)月空一次次違反軍令的行為還是無(wú)法容忍，月空離開(kāi)了軍營(yíng)，脫離了僧兵部隊(duì)，他現(xiàn)在唯一的目標(biāo)就是報(bào)仇。戚繼光感受到了解火器的巨大威力，他也需要火器，俞大猷答應(yīng)向兵部請(qǐng)求軍費(fèi)。