驢子在牢房和馬萬海(修慶 飾)又打了起來，非要兩人關在一起。深夜，驢子把馬萬海叫醒，一同和奔兒從地道逃走。黑葡萄(羅海瓊 飾)設宴給馬馮二人壓驚，對驢子舍身救馬萬海非常欽佩。驢子回山，正碰見花貍子為非作歹，遂勃然大怒，整治花貍子。割下他一只耳朵?；ㄘ傋討押拊谛模低迪律??；ㄘ傋颖蛔?，尾崎對他好生款待，花貍子受寵若驚，屈膝投敵。第二天，花貍子領著二人轉戲班子吹吹打打上了山，告訴驢子，自己請了戲班子上山慰勞弟兄們，驢子答應只讓他們呆一個晚上。驢子等人喝得酩酊大醉，秋兒告訴馬萬海，花貍子帶著戲班子上山了。馬萬海驚呼，不好，趕快跟我走！帶著弟兄們直奔老帽山?；ㄘ傋訋е鴳虬嘧拥娜藦囊孪淅锶〕鰳?，驢子的兄弟死傷慘重。馮驢子成了光桿司令，無處立身。馬萬海把他請上了山。尾崎請花貍子喝酒，讓日本特務老陰天帶了花貍子的首級，到山上拉著桿子投靠驢子。驢子又拉起了山頭，